第22集

　　两年后，李谦游历他国归来，杨柳纸所已经营的有声有色，师任堂的画作亦受众人的肯定，成为画商极力争取的作品，师任堂陆续收留因倭寇而离乡背井的新流民，甚至还开办了杨柳学堂，权氏怀了元秀的孩子，成天逼元秀去向元配摊牌，怕事的元秀却一日拖过一日，不愿面对现实，权氏来到杨柳纸所，见到师任堂美丽的样貌与高雅的气质，心生嫉妒而大闹纸廛，在一次巧合下，师任堂亲眼目睹夫君元秀与酒母权氏关系匪浅，大受打击。

第23集

　　中宗正式下令要让世子代理听政，世子立志要成为圣君，虚心前来向游历各国见多识广的李谦求教，甚至在世子微服出宫时带着世子巡访市井街头，世子来到杨柳纸所，惊叹于师任堂所做的一切，不料中宗却因世子与宜城君走近而感到不悦，徽音堂假造巧合救了贞顺翁主，并亲自护送翁主回宫，途中翁主发现徽音堂的绘画造诣，一心想让徽音堂做她的独先生，中宗喜见翁主平安回宫，便下令释放闵致炯并赦免其所有罪状。

第24集

　　闵致炯回到汉阳，却彻底感受到人情冷暖，汲汲于想恢复往日的权势，此时，倭国将军暗中来见徽音堂，希望他们能窃取图画署的机密兵船图本，闵致炯一口答应，闵教授正式赴任校长，并动手脚欲削夺智允和尚弦的学位，更巧立名目让惠政动了工作，中宗的身体每况愈下，世子决意让图画署绘制君王御真以抚慰中宗的心灵，并请求李谦负责此事，李谦请求重新选拔画员，而梅窗竟以哥哥李璇之名前往应试并获得最高分。