第19集

　　徽音胁持师任堂逼李谦就范，心有不甘的徽音在僵持之际全盘托出当年的悲剧全都是因自己而起的事实，徽音一时激动与师任堂一起失足掉落，师任堂拚命抓住徽音，李谦用尽力气将二人拉上来，师任堂对徽音说从此还清了当年的救命之恩，李谦与师任堂一路同行至都城边境，遭因南贵人而被释放的闵致炯率人围剿，李谦负伤与师任堂一同在一个洞穴内藏身。

第20集

　　师任堂回到纸坊后便日夜不休地试着解开禅诗中的秘密，而得到水月观音图的闵致炯也要挟徽音一定要解开高丽纸的秘法，双方在各自努力下都陆续解出了谜底，并开始进入研发的过程，师任堂和流民们在多番的测试后终于做出堪比最高等级的高丽纸，不料，在众人欢庆之际，万得竟悄悄放火烧了纸坊，竞赛当日，状元纸物廛一路过关斩将闯进最终决赛，徽音堂代表纸廛上前，而另一对手杨柳纸所的代表竟然正是师任堂。

第21集

　　最终决赛上师任堂和徽音堂代表杨柳纸所和状元纸物廛正式对垒，赛况一路进行到最后，勅使提出要以在双方的高丽纸上作画来选出最好的高丽纸，师任堂和徽音堂便开始在纸上作画，虽闵致炯派人在对手的颜料上动了手脚，但师任堂却靠临机应变的机智和惊人的才能夺得了优胜，师任堂向李谦做出诚心的道谢后便转身离去，李谦便放下心头大石远走他乡，两年后，杨柳纸所已经营得有声有色，师任堂的画作亦成了坊间抢手的作品，在一切看似太平之际，师任堂竟发现元秀的官服上有女子的唇印。