第28集受难

　　因为秀吉再得贵子而丧失地位的秀次放弃了关白之职，从聚乐第出走，请信繁允许他寄住在京城的真田府。另一方面，秀吉命令信繁与大谷吉继之女阿春成婚。秀次害怕秀吉发怒，由信幸陪伴前往高野山。信繁受托照顾秀次的女儿，为了救她的命，他前去拜访堺的传奇商人吕宋助左卫门。

第29集异变

　　信繁在秀吉的亲自撮合下，迎娶大谷吉继之女阿春为正室。信幸奉命为秀吉筑建新城伏见城，但是进展并不顺利。另一方面，阿桐遇到了细川忠兴的夫人阿玉，从此对基督教产生了兴趣。到达权力顶峰的秀吉为儿子秀赖的前途担忧，而衰老已经开始侵蚀秀吉了。

第30集黄昏

　　因为大地震之故，伏见城在落成前倒塌了。奉秀吉之命造城的昌幸因失去生活的意义而闷闷不乐。秀吉放言要再次进军东亚大陆，而且加强了对了天主教的弹压力度。与阿桐交好的阿玉夫人等天主教徒身处险境。秀吉的衰老越来越严重，家康等大名陷入混乱中。信繁等人拼命想掩盖这一点。