第19集恋路

　　信繁躲不开茶茶纠缠，只得单独陪她游览大阪城。得知茶茶在与残酷的命运斗争努力活下去时，信繁不由得对行事奔放的她抱有好感。九州即将平定，秀吉开始考虑纳茶茶为侧室。秀吉周围的臣下开始猜疑信繁与茶茶的关系。另一方面，家康提出让信幸与忠胜的爱女稻姬实行政治联姻。

第20集前兆

　　成为秀吉侧室的茶茶有喜了。秀吉喜出望外，但是，城下却出现了嘲讽此事的落书，信繁随石田三成、大谷吉继出马查找犯人，但是调查陷入困境。秀吉大发雷霆，扬言如果抓不到犯人，就将门卫和町人们一起处死。信繁绞尽脑汁苦思对策。眼见此事有可能动摇百姓对丰臣家政权的信赖，宁宁做出了一个决定。

第21集战端

　　秀吉期盼已久的儿子降生了，趁此机会他命令北条氏政进京参见。家康劝氏政归顺秀吉，氏政充耳不闻，反而向秀吉提出交换条件。那就是把真田家治理的领地沼田交给北条家。听说自己的领地被随随便便当做谈判的筹码，昌幸大努，声言不惜一战。夹在一心要结束战国乱世的秀吉和反抗秀吉的父亲中间，信繁左右为难。