第19集

　　听说王后身边的一个宫女与侍卫私通并有了孩子，王后将这名宫女赶出宫，卫姬得知此事心生一计。郑旦将西施灌醉，引诱夫差又一次临幸了她，夫差承诺会封郑旦为妃。卫姬对宫外的一位名医威逼利诱，终于让夫差相信自己怀了夫差的孩子。与此同时，卫姬派人照顾与侍卫私通的宫女，并把她控制起来。郑旦建议西施与自己联起手来对付卫姬，西施犹豫了。

第20集

　　王后听说卫姬的侍女冬梅常往宫外跑，便派人盯住冬梅。卫姬发现王后起了疑心，便为与侍卫私通的宫女安排新的住处。伍子胥答应帮助姜聪登上王位，并请夫差杀了勾践与范蠡。越国有人屡伤吴国所派官员，夫差派骞庸与伯嚭一同前往弹压。孟齐听从勾践的安排，找郑旦安排西施与姜聪见面。郑旦打听到夫差会路过花园，便骗西施来到花园……

第21集

　　看到姜聪与西施在花园里的一幕，夫差耿耿于怀。伯嚭对于姜聪与西施一同出现在花园的事起了疑心，派人暗中捉住孟齐审问。勾践使计，安排裘善入宫，从伯嚭派的人手中抢走了孟齐，并骗他说是伯嚭要置他于死地。与此同时，勾践让郑旦骗西施掩护孟齐出宫。孟齐被勾践的人暗中杀死，西施受到群臣质疑。夫差准备亲自前往越国，并让伍子胥留在吴国监国。