第16集

　　夫差没上早朝，伍子胥带领众臣跪在殿前。西施劝说夫差，夫差终于答应上朝。伍子胥以死相谏，要夫差杀了西施。西施赶到殿前，准备自裁，却被夫差阻止。夫差拔刀自残，西施替他挡了一刀。郑旦向西施诉苦，希望西施将自己留在身边。伍子胥将虎符还给夫差，随即伯嚭与夫差商议如何治罪于伍子胥，这时卫姬突然闯进了书房。夫差去找西施，发现郑旦躺在西施的床上。

第17集

　　郑旦向夫差邀宠被西施看在眼里，她请夫差不要让郑旦再当侍女。卫姬回想起闯进夫差书房时新军统领季拥也在场，便怀疑他与夫差在密谋对付伍子胥。夫差答应让郑旦以客人的身份住在馆娃宫。卫姬向伍子胥通风报信，伍子胥暗做准备。范蠡去劝西施阻止夫差，西施告诉他自己已喜欢上了夫差。正当二人说话之际，夫差来找西施，范蠡躲在帷帐之后，可此事被郑旦知晓了。

第18集

　　夫差听从西施的建议，将埋伏在树林的新军撤回。郑旦将范蠡躲在西施房内的事告诉了卫姬，卫姬向夫差告发西施与人私通，夫差果然在西施房内发现了范蠡。西施承认范蠡曾是自己的夫君。夫差被西施的坦诚打动，没有责罚她。雅鱼看到范蠡万念俱灰，请勾践放范蠡与西施一起走，却遭到拒绝。夫差向伍子胥与伯嚭告假，这让伍子胥与伯嚭摸不着头脑。