第13集

　　吴国王后想起宁妃的儿子公子骞庸，便前去探望。不料宁妃告诉王后，骞庸不在宫中。勾践临幸了婉婷，并答应复国之后纳她为妃，雅鱼表示支持。宁妃告诉骞庸自己病重就是被王后所害，宁妃还叮嘱他要在外人面前装作不思进取的样子。王后派人跟踪骞庸。骞庸结识了梦瑶。姜聪带着门人蒙齐来到吴宫。西施无意中看到蒙齐，觉得似曾相识。

第14集

　　夫差带姜聪阅兵，不料伍子胥称病未下达阅兵指令。夫差亲自去军营，却因没有虎符而无法调兵。夫差为姜聪和蒙齐举办宴会，邀请西施和郑旦表演越舞。卫姬告诉伍子胥，西施心中另有他人，待自己掌握证据，请伍子胥除掉西施。勾践得知蒙齐既是越国人，又是西施的师兄，想要借他和西施之手除掉姜聪，引起齐吴两国战事。伯嚭建议夫差将伍子胥捉拿入狱，重掌虎符。

第15集

　　姜聪对西施也很有好感，他要求蒙齐安排自己与西施私下会面。范蠡带蒙齐去见勾践，勾践对他讲述了挑起齐吴两国战事的计划。范蠡和蒙齐装作太监去甘霖宫将这个计划告诉了西施，并转达勾践希望西施离开甘霖宫的想法，西施犹豫。夫差夜里去找西施，却见西施已然熄灯，夫差独自坐在院中，西施前去探望，两人说了许多知心话。西施终被打动，答应夫差移居馆娃宫。