第19集

　　据阿福交代，“高飞”就是代号348、化名汪得成的保密局特务，后来他又化名胡云海瓦解了106团起义，现已带着巨额奖赏归隐。方小田将情况汇报给柳书记，柳书记建议放下真假桑义州的旧案，将工作重心投入到战后重建中去。公安局厨师小郭在阿福的破坏行动中负伤。桑义州得知情况后托黄医生推荐他以“魏有田”的名字进公安局当厨师，对假桑的行动进行密切监视。敌人点燃了城东边的粮库，数万公斤粮食付之一炬。周局长召开紧急会议，决定由“桑义州”牵头，从粮库案入手，缉拿凶手、肃清敌人残余势力，发布公告，敦促国民党人员投案自首，发动群众，检举境内潜伏敌特。老魏刚来到公安局，“桑义州”便找了过来。好在他只是例行公事，询问老魏的出生背景，老魏说自己抗战时被鬼子的汽油弹烧伤。当晚，老魏提着礼品去讨好桑副局长，被“公正廉明”的桑副局长退了回来。老魏看到“桑义州”真的认不出自己，放下心来。桑副局长亲自提审钱阿福，诱导他说把粮仓纵火案的线索引向惠家大院。“桑义州”一方面部署抓捕行动，另一方面密报沈家德，让把人从惠家大院清空。沈家德得信，立刻令手下将藏匿的电台转移。事发突然，所有人都联系不上冼三，只能自求多福。方小田与刘庆林等人来到惠家大院，进行监控。夜里，方小田独身一人潜入大院搜查，遭到了冼三的袭击。

第20集

　　关键时刻，“桑义州”突然出现，保护了方小田，抓获了冼三。老王连夜审讯冼三，“桑义州”担心自己暴露，要求陪审。在审讯室里，“桑义州”设法支开老王，冼三气急败坏地宣称毒箭和沈家德故意把自己作为礼物送给共产党，并扬言要拖毒箭下水。“桑义州”设计将冼三击毙，躲在暗处的桑义州看在眼里，急在心上。为了加强总务科的安全工作，方小田和丁佩仪轮流陪同老魏头买菜。老魏在买菜的过程中故意说要给领导开小灶，使得方小田对他的落后思想产生了不满。方小田到“桑义州”面前参了老魏头一本，桑副局长却只是一笑置之。在公安局领导会上，老柳拿来上级组织的回电：桑义州同志确系淮海战役前派往灵通工作的特派员。个人档案已经在战乱中遗失，请灵通地区从接收该同志时间起补充新档案。老魏头一直密切关注着“桑义州”的一举一动。他曾趁桑副局长开会的时候偷偷潜入他的宿舍，并且发现了敌方电台的波段；他也曾尾随桑副局长，找到了毒箭与特务联络的死信箱。但是这些都无法构成铁一般的证据。由于粮库被烧，粮食短缺，市委召开会议，决定向邻市调集粮食，由公安部队负责押送。周局长召集公安局的干部开会，部署了行动，并要求所有人严格保密。

第21集

　　反共救国军又开始了疯狂行动。暗杀事件频繁。在暗杀现场，“桑义州”紧锣密鼓的组织侦查员们展开调查走访。根据现场留下的脚印，公安专家测算出了特务的体貌特征。在侦破案件的过程中，桑副局长和方小田的配合越来越默契。最终“桑义州”带领公安干警捣毁了特务窝点，擒获了主犯。群众得知特务被抓获自发鼓掌，“桑义州”陶醉在胜利和名誉的喜悦中。运粮队伍竟然再次遭遇袭击了，公安局内部将揪出奸细的问题提上日程。“桑义州”内心无法平静，他明白这次情报不是自己发出去的，这就意味着，在公安局里他的身边，还有一个不知是谁的眼线。丁佩仪提出，食堂的厨师魏师傅是可疑分子。“桑义州”调查老魏头，老魏头紧张应对，却没想到，“桑义州”的审查只是做样子，要老魏头准备酒菜才是目的。原来当天是方小田生日，假桑趁机向她求婚，方小田推说她还要好好考虑考虑。“桑义州”并不怀疑老魏，他把怀疑的焦点放在了同样出身自国民党的丁佩仪和刘庆林身上。柳书记和“桑义州”分别找丁佩仪和刘庆林谈话，采用政治攻心、旁敲侧击等策略进行盘问。丁佩仪沉着应对，刘庆林则显得心焦气躁。丁佩仪找到方小田，抱怨“桑义州”居然查到她的头上了，方小田劝她要信任组织。袭击运粮车队的事情没有取得成果，沈家德开始谋划下一次恐怖行动。老魏头买菜归来，路遇特务撒传单，老魏头追踪可疑人士，意外地看到了沈家德熟悉的身影。老魏头尾随着沈家德，看到他进入庆丰酒楼。他让总务科的老赵把这个消息汇报上去。“桑义州”找刘庆林单独谈话，用言语深深伤害了刘庆林。面对组织调查的压力，刘庆林内心十分委屈，老魏对他进行安慰。