第16集

　　河神庙一战更是惨烈，郝汉和阿龙都在这次战役中丧生，刘庆林负伤，高飞游击队和手枪连几乎全部覆灭，县大队的加强排也损失惨重。106团起义全面失败。周县长得知柳书记私自带走加强排，气得火冒三丈。“好心”的“桑义州”在一旁进行劝慰。方小田和柳书记带领残存人马回到高飞游击队驻地，他们打算在此等待一宿，天一亮就回县委。方小田发誓一定要寻找到失败的原因，为死难的战士们报仇。天亮了，就在方小田等人打算启程的时候，桑义州出现在了驻地门口。看到桑义州又一次只身无恙地逃了出来，方小田怀疑起义失败正是他搞的鬼。面对方小田咄咄逼人的质问，桑义州一方面确实不知道起义失败的真正原因；另一方面为内疚感所折磨，无力为自己开脱。这种表现在方小田看来，无疑等于默认。悲愤的方小田将枪口对准了桑义州。柳书记阻止不及，子弹瞬间射进了桑义州的胸口。柳书记带队回到柳行县委，受到周县长责怪。方小田只身去了灵通城，找丁佩仪询问106团起义的情报。闵树早就故意在警备司令部放出风来，说击破106团起义是胡云海的功劳，这个胡云海是军统保密局派来的高级特工348。丁佩仪把这个“机密”告诉了方小田。方小田回到县委，受到了周县长的严厉批评。“桑义州”主动替方小田和柳书记说话。会后他特意套问当时在现场的小战士，确认了桑义州的死亡，心头的一块大石终于落下。实际上，那一枪并没有要了桑义州的命。他一直贴胸口放的一枚银元替他挡了子弹，而这枚银元正是最先牺牲的草上飞留下的遗物。桑义州虽然活了下来，但是胸口处还是负了伤。随着淮海战役的全面打响，灵通城被炮火和硝烟包围着。就在桑义州去仁爱医院找黄医生疗伤时，仁爱医院被流弹击中，燃起熊熊大火。桑义州为了救人，奋不顾身地冲进火场。火场中的氧气罐爆炸了，桑义州用自己的身体掩护了黄医生。桑义州的脸被严重烧伤，面目全非容貌尽毁。特委重新启用了“桑义州”，恢复了他社会部长的职务。此时“桑义州”冒名顶替的任务已经完成，战局不妙，他希望能够功成身退，调回保密局。

第17集

　　经过精心治疗，桑义州脱离了生命危险，然而整容手术却让他变成了另外一幅面目。灵通特委给了方小田处分，方小田心情低落。“桑义州”趁机对她展开了强烈的感情攻势，主动接近，开解安慰鼓励照顾。周县长知道“桑义州”心意，从旁边进行撮合。慢慢的方小田被“真诚而热心”的“桑义州”同志所打动，态度有了明显缓和。黄医生将桑义州秘密转移到自己家中疗养。在养伤期间，黄医生对桑义州尽心尽力，细心照顾，无微不至。拆线的日子到了，当黄医生看到桑义州那张完全不同的脸时，忍不住痛哭出声。桑义州平静地安慰黄医生，自己来找她的时候就有想要改变容貌的动机，并告知了她韩正勋牺牲的噩耗。淮海战役取得胜利，解放大军突破长江防线，向江南挺进，国民党军队全线崩溃，战争形势日趋明朗。上峰将348的代号改为毒箭，继续潜伏在柳行县委，按兵不动谋取大用。“桑义州”非常失望，却也只能无奈接受安排。周县长给假桑布置了一个新任务：争取当地匪帮混江龙团伙，不能让匪帮为国民党所用。“桑义州”把事情交待给闵树，派沈家德用金钱和地位对混江龙进行引诱，将匪帮收编为国民党部队，隐蔽起来，以勘大用。“桑义州”带着老王来到混江龙的据点。混江龙让手下一部份人带着原有的低级武器装备选择跟“桑义州”回去，自己和另外一部份人推托想要过自由的生活，卸甲归田。“桑义州”圆满完成了组织交待的收编土匪任务，赢得了包括方小田在内的好感。邱辛实和闵树看到国民党大势已去，积极忙碌着安排家属前往台湾，同时秘密部署安插潜伏特务等事宜。沈家德和冼三都升了军衔，享有充足的资金，留在灵通，与混江龙匪帮组成反共救国军，伺机对新生政权进行破坏。　　方小田找到丁佩仪，对她进行策反。

第18集

　　解放大军打到灵通的前夕，邱辛实和闵树潜逃至台湾。丁佩仪带着全套的淮河001号大坝和发电厂军事战略布防图，躲过追捕，负伤投奔到方小田在城中的联络点。丁佩仪和大坝图纸的到来让周县长等人喜出望外。很快，灵通全境解放。中华人民共和国成立。原来的灵通警备司令部变成了灵通市公安局。周县长任局长，“桑义州”任副局长，柳书记任政委。原灵通游击纵队改编为公安部队。“桑义州”搬进了宽敞明亮的新办公室。当他得知，他现在所用办公室的前任主人正是闵树时，从心底涌起了不祥和厌恶的情绪。他想给办公室换家具，但是总务科却以物资短缺为由，将他的申请退了回来。黄医生家中，广播里播放着新中国成立的消息。桑义州用激动颤抖的手调大了音量。黄医生在与桑义州的朝夕相处中逐渐爱上了他。面对黄医生的感情，桑义州犹豫不决。在公安局的第一次干部会议上，“桑义州”主动提出调回自己的人事档案，解除身份的包袱，轻装上阵。此举获得了周局长的肯定，连柳政委也对“桑义州”另眼相看。潜伏在灵通的沈家德一伙另外一个任务是全力配合“毒箭”深度潜伏，进一步获得共党信任。冼三找到一个小特务钱阿福喝酒，故意告诉他很多当年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。钱阿福在公安局门口搞破坏的时候被公安局侦查科副科长刘庆林抓获。