第31集

　　洞内星河师父无崖子收虚竹为徒，并将七十年功力传给他。无崖子临终前将逍遥派掌门指环传给虚竹，命他杀了逆贼丁春秋，并让虚竹去无量山找小师妹齐御风。虚竹出了石洞，苏星河看见指环后奉其为掌门。虚竹按照苏星河所教方法为师伯祖玄难疗伤，谁料玄难突然身亡。虚竹吃面时偶遇阿紫，并被其戏弄破了荤戒。丁春秋派人抓了阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言狡辩。

第32集

　　阿紫被丁春秋毒瞎双眼，幸亏游坦之出手相救。游坦之向阿紫隐瞒自己身份，谎称自己是庄聚贤，随即全冠清邀庄聚贤加入丐帮，在丐帮大会夺得帮主之位。慕容复得神秘人指点，闯入三十六洞和七十二岛的人聚会。众人请慕容复相助，对付灵鹫宫天山童姥。众人要杀在灵鹫宫抓到的女子，虚竹将其救走，原来此女子正是天山童姥。

第33集

　　女子看到虚竹戴着无崖子的指环大惊，原来她就是无崖子师的姐天山童姥。天山童姥教虚竹一套飞跃之术，让虚竹背着自己逃跑。天山童姥的师妹李秋水突至，原来二人当年因爱慕无崖子而反目成仇。虚竹背着天山童姥掉下悬崖，段誉救下了两人。李秋水是西夏王妃，天山童姥和虚竹前去西夏王宫冰窖避难。

第34集

　　虚竹将天山童姥送到西夏王宫的冰库里，他欲离去时却遭其阻止。在天山童姥的逼迫下，虚竹吃肉破了荤戒。天山童姥抓回一女子扔到虚竹床上致使虚竹破了淫戒，虚竹醒后痛不欲生。天山童姥让虚竹帮自己杀了李秋水，但却遭到虚竹拒绝。天山童姥对虚竹下了生死符，随后又将破解之法传于他。天山童姥神功将成，谁料李秋水突至冰窖。

第35集

　　天山童姥与李秋水大打出手，虚竹阻拦时无意中吸走了她们的内力，随即将二人带出冰窖。李秋水为躲避危机诈死，而天山童姥将灵鹫宫主人之位传给了虚竹。天山童姥看完无崖子所绘的画后大笑不已，遂气绝身亡。李秋水看完画像得知无崖子的心上人竟是自己的妹妹李碧云，她握着天山童姥的手离开人世。