第1集

　　辽夏两国欲结盟攻打宋国，丐帮帮主派乔峰独闯敌营拦截夏国元帅与辽国汇合。燕龙渊劫持了丐帮帮主，乔峰打死了辽国主帅并救下帮主。回鹘公主欲与段家联姻，段誉逃婚期间偶然结识了钟灵。司空弦被钟灵的毒貂咬伤，他强迫段誉服下七日断肠散，并命段誉向钟灵之父取回毒貂解药才放钟灵。段誉无意间闯进一处山洞，他在洞中得到了逍遥派留下的秘籍北冥神功与凌波微步。

第2集

　　老帮主要乔峰继任第六任帮主，这使得副帮主马大元心中不快。段誉找到了钟灵的父母，但当得知段誉正是段正淳的儿子后，钟万仇愤怒地要找段正淳算账。钟灵之母宝宝交给段誉一个锦盒，让他请段正淳去救钟灵。段誉察觉有人欲对木婉清不利便前去报信，木婉清带着段誉一起杀出重围。老帮主弥留之际将一封信交给马大元，并叮嘱他不能让不相干的人拆开看。

第3集

　　马大元的妻子康敏爱慕乔峰，她为守灵的乔峰送去食物，但乔峰却与康敏刻意保持距离。段誉与木婉清扮成灵鹫圣使将钟灵救出，木婉清再遭曼陀山庄追杀，情急之下她带着段誉逃上悬崖。段誉看到了木婉清面纱下的容貌　　，他答应娶木婉清为妻。南海鳄神逼段誉拜其为师，段誉不从，鳄神将木婉清抓走 ，段誉亦被灵鹫麾下的左子穆抓回无量宫。丐帮去参加泰山大会，乔峰被赫连铁树暗算受伤。

第4集

　　少林玄悲大师使出易筋经，为乔峰解了西域寒毒。慕容复出现在武林大会上，乔峰出手将其打败。原来慕容复为得到盟主之位，乔装成赫连铁树暗算乔峰。段誉误食莽牯朱蛤，从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来，与三大恶人交手。段誉练成北冥神功和凌波微步后逃走，朱丹臣带段誉与木婉清回大理。王语嫣被一群恶人抓住，她放出信号给表哥慕容复，慕容复与语嫣的母亲王夫人闻讯赶到。

第5集

　　慕容复救下王语嫣，借此使王夫人放下心防，原来一伙恶人正是慕容复指使绑架王语嫣的。康敏送酒给乔峰并试图勾引他，不料却被乔峰拒绝，康敏气愤。伏牛派掌门死于本门绝技百胜神鞭下，武林人士皆以为是慕容复所为。木婉清与段誉遭云中鹤追击，段誉来到刀白凤清修的玉虚观。打退云中鹤后，朱丹臣与段誉苦劝刀白凤回府，刀白凤无奈应允。