第16集

　　鸠摩智以王语嫣的性命相威胁，段誉无奈下答应背默六脉神剑剑谱。王语嫣与段誉试图逃跑未果，两人商议将错误的心法教给鸠摩智，致他经脉逆行。薛神医和游氏兄弟广发英雄帖，并在聚贤庄召开武林大会，以此商讨对付乔峰之策。为救阿朱，乔峰决定冒死带阿朱前去武林大会。薛神医以乔峰是辽人为借口拒绝为阿朱疗伤，众人更是将仇恨集于乔峰一身，武林大会一场血战在所难免。

第17集

　　乔峰与众英雄饮酒断情谊，他将阿朱托付于白长老。游氏兄弟向乔峰发出挑战，却因不敌而选择自刎。乔峰向阿朱输内力续命，阿朱直言愿与乔峰共生死。因寡不敌众陷入险境的乔峰突然被一黑衣人救走，乔峰与黑衣人交手得知其武功在自己之上。白世镜提出用七招缠丝擒拿手相传，以求薛神医帮助阿朱医治。段誉和王语嫣来到聚贤庄，鸠摩智尾随而至。鸠摩智正欲对段誉和王语嫣不利，乔峰出现救下了两人。

第18集

　　阿朱伤愈后易容成薛神医逃了出去，在雁门关与乔峰会合。乔峰救了被宋兵欺压的契丹百姓，并根据契丹人胸前的刺青证实自己是契丹人。为查清带头大哥的身份，乔峰和阿朱去找徐长老，谁料他们在途中却得知徐长老已遇害，而乔峰却被众人误认为是凶手。乔峰发现谭婆和赵钱孙私自约会，他向两人追问带头大哥身份未果。乔峰去找谭公，但返回时谭婆和赵钱孙已遇害，谭公自尽。

第19集

　　乔峰和阿朱去找卓不凡，谁料二人到达时卓家人已葬身火海。乔峰和阿朱去天台山找智光大师，谁料几位神秘老者拦住了二人。几位老者劝乔峰不要伤害智光大师，并要求与乔峰对掌。乔峰看出对方使用的是少林派的功夫，几位老者也从乔峰的掌力判断出玄苦并非死于乔峰手。智光告知乔峰其父名为萧远山，并将石壁拓文交给他。萧峰向智光询问带头大哥身份，谁料其服毒自尽。

第20集

　　鸠摩智再次抓到了语嫣与段誉，慕容复赶到与鸠摩智交手。鸠摩智企图掳走语嫣。段誉使出北冥神功吸走了鸠摩智的内力，鸠摩智见状逃走。慕容复含蓄下逐客令，段誉决定返回大理。萧峰与阿朱相约找最后知情人康敏问完带头大哥一事后，就到塞外骑马牧羊，阿朱假扮白世镜拜访康敏，不料言语间露出破绽。奸诈的康敏看穿眼前此人并非白世镜，她将计就计告诉阿朱带头大哥是镇南王段正淳。