第11集

　　王语嫣和段誉欲救阿朱和阿碧，岂料二人却被严嬷嬷抓了起来。段誉救出王语嫣、阿朱与阿碧，四人欲去寻找慕容复。段誉酒楼遇见乔峰，二人惺惺相惜便结为异姓兄弟。在全冠清的设计下，白世镜受骗困于船上。乔峰召开帮众大会为慕容复澄清，慕容复的手下风波恶、包不同与丐帮长老发生冲突，乔峰适时出手制止，风波恶、包不同败服离去。

第12集

　　慕容复易容成李延宗向赫连铁树献计，赫连铁树决定联合四大恶人在杏子林围歼丐帮。在全冠清的挑拨下四大长老欲反叛乔峰，全冠清指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主。乔峰当众理论，令众长老信服。依照帮规四大长老将被处死，乔峰自流鲜血为其赎罪。康敏等人赶到，徐长老拿出汪帮主留下的密函。智光大师道出真相，原来当年契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时遭中原武林豪杰围攻，血战中萧远山妻子被杀。

第13集

　　萧远山在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，汪帮主将萧远山之子寄养在一户姓乔的农家。惊悉自己是契丹人，乔峰震惊不已。康敏指证乔峰为守住身世的秘密而杀马大元，阿朱为乔峰辩解。徐长老将带头大哥的书信拿给乔峰看，却被智光抢先撕去信尾署名。乔峰决定查清自己的身世，随即辞去帮主之位后离去。赫连铁树率人包围了杏子林，众人皆中"悲酥清风"之毒。段誉携王语嫣逃出，阿朱、阿碧被乔峰救下。

第14集

　　段誉与王语嫣避雨被慕容复窥见，慕容复以李延宗的名义向段誉挑战。在语嫣的指点下，段誉冒死对抗，慕容复留下解药离去。得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱扮成乔峰、段誉扮成慕容复同去解救。赫连铁树等人突中"悲酥清风"，阿朱、段誉趁机救出丐帮众人后离去。鸠摩智练功入魔，他挟持王语嫣逼段誉为自己点穴，之后掳走了二人。

第15集

　　乔峰回家时发现养父母已经遇害，他万分悲痛，谁料却被赶来的少林众僧误会。乔峰夜入少林寻找师父玄苦，谁料已遭人毒手的玄苦见到乔峰后圆寂。小和尚指证乔峰暗算玄苦，玄慈方丈下令捉拿乔峰。乔峰躲入菩提院，恰好遇到假扮和尚前来偷经书的阿朱。乔峰和阿朱的行踪被发现，阿朱身受重伤，乔峰带她逃走。