第37集

　　抗日战争结束后，中国内战一触即发，美国派出的国共战争调停人卡尔逊一到华北，就来到晋察冀与耿三七等人叙旧。解放张家口战役结束后，耿三七、赵燕和黄克明、丁诗雨两对恋人终于结成伉俪。

第38集

　　由于战局变化，共产党军队要撤出张家口，耿三七和他的战友们再次回到阜平。阜平的父老乡亲们还像从前一样，愿意成为解放军的坚强后盾。1947年，人民解放军攻克石家庄，充当国民党情报顾问的黑田成了共产党的俘虏，耿三七严厉谴责了黑田，黑田羞愧难当自杀。

第39集

　　全国解放战争的发展让耿三七等人再一次离开阜平的父老乡亲，踏上新的征程。天津失守让侯景魁对国民党彻底失去了信心，他接受了耿三七的劝降，参加起义。解放军和平解放北平后，耿三七、江岱云被调入北平军管会担任保卫侦察工作，侯景太则和他的手下在北平潜伏了下来。