第34集

　　侯景太逼迫康地龙伪装成八路军，投奔六郎镇所谓的维持会会长丁逸轩，并以丁逸轩为诱饵钓出耿三七，耿三七等人识破了黑田、侯景太的诡计，索性让丁逸轩将计就计，把康地龙押送给日本人。丁逸轩的举动赢得了日本人的信任，被升迁为保定维持会会长。丁逸轩的女儿丁诗雨一直误会父亲，经过耿三七、黄克明的精心安排，她才知道原来父亲是白皮红心的“汉奸”。

第35集

　　耿三七从保定带走康地龙之后，黑田害怕康地龙向耿三七透露情报，派人暗杀了康地龙。耿三七因没能顺利带回康地龙而受到处罚，他自己更是为没能管教好康地龙而深深自责。赵燕向江岱云说起她和耿三七悬崖定情之事，江岱云表示愿意成全他们。赵燕主动和耿三七提起悬崖定情的事情，耿三七终于与赵燕建立起恋爱关系。

第36集

　　日本人发现耿三七躲进了丁逸轩的维持会，以重兵围住维持会。耿三七打算让丁逸轩从维持会的暗道逃出敌人的包围圈，丁逸轩为了证明自己也是堂堂正正的中国人，独自与黑田、侯景太等人周旋，让耿三七他们走暗道离开，壮烈牺牲……经过八年抗战，日本投降，野冢自杀，侯景太则摇身一变成了国民党的军统高官，黑田竟也成了国民党的情报高参。