第43集

　　宣祖同意了光海君的请求，派出奏请使到明朝去请封世子。柳祖訒很高兴，希望光海君能支持北人党复权，并表示要反抗柳成龙的南人党。另一方面，柳成龙告诉李德馨，明朝决不会册封非嫡长的光海君为世子。而宣祖总算把长门浦海战的责任推卸到尹斗寿身上。尹斗寿希望宣祖要小心李舜臣。庆尚右水使元均上疏给宣祖，诬告李舜臣是长门浦海战的罪魁。宣祖下教书斥责李舜臣。李舜臣军营中愤愤不平。李舜臣会见元均，希望他不要再做分裂水军的事情。而元均反而指责李舜臣违反上司的命令故意避战。为了对付元均，李恒福上疏给宣祖，把元均调任为忠清兵使，防止水军内斗。在釜山，日军担忧和谈无果明军会再次出击，小西行长坚信和谈会成功。加藤清正打算另辟蹊径自己去与朝鲜议和。柳成龙打算利用这个机会打击日军。惟政和尚作为代表与加藤清正议和，并因此打听到了明朝与日本和谈的内容。小西行长大怒，与加藤清正爆发冲突。宣祖得知明朝要朝鲜割地给日本的消息后，打算派李舜臣再次进攻日军。此时沈惟敬再到朝鲜，向朝鲜通报了日本向明朝投降和册封日本国王的消息。朝鲜君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鲜不得妄动。柳成龙预感明日和谈必定失败，战争会再次爆发。在日本，丰臣秀吉诬陷养子丰臣秀次谋反，并且逼他切腹自尽。在朝鲜，柳成龙等人研究了防御战争的方案，呈交给宣祖，并提出建立一支不分地位身份都能参加的束伍军。

第44集

　　柳成龙等人的备战方案由于触及了两班贵族的利益，遭到了宣祖的反对。光海君表示支持束伍军的方案，并说服宣祖同意了这个方案。而柳祖訒对光海君赞成柳成龙方案一事感到不满。李德馨劝柳成龙暂缓束伍军的方案，柳成龙却执意实行，并感谢光海君的支持。柳成龙一系列触犯两班的政策最终使他遭到了孤立。在釜山，宗义智向小西行长汇报了去北京和谈的成果。小西对和谈结果不满，便找沈惟敬商量对策。两人密探之间商定了日本如何对待册封使的细节。另一方面，朝鲜内部爆发了李梦鹤之乱。李梦鹤用粮食召集了大批百姓起兵造反。李梦鹤还煽动很多义兵参与造反。备边司会议商讨镇压叛乱的对策。柳成龙认为应以招抚为主。而宣祖却命令李镒用强硬手段镇压叛军。李梦鹤打算拉拢义兵金德龄围攻洪州。而柳成龙则派人潜伏在李梦鹤的军中，试图说服百姓离开李梦鹤。离开的百姓回到了金德龄的义军中。而有些百姓竟然刺杀了李梦鹤。李梦鹤残党诬陷金德龄也参与叛乱。金德龄莫名担上了叛乱的罪责，被李镒抓到了都城。光海君要出面解救，被柳祖訒阻止。柳祖訒向光海君举荐了李尔瞻作为其谋士。宣祖执意要处死金德龄，并要求柳成龙逼迫金德龄亲口承认罪行。柳成龙坚决反对，惹得宣祖大怒。柳祖訒和李尔瞻企图拉拢尹斗寿对付柳成龙，而尹斗寿却销毁了对柳成龙不利的招辞。尹斗寿出面为金德龄求情。宣祖最终答应只处死金德龄一人而饶恕其他义兵。柳成龙依然反对，被尹斗寿阻止。

第45集

　　尹斗寿说服柳成龙把罪责归于金德龄一人身上，防止事态扩大。金德龄受到严刑拷打，他希望不要怪罪其他义兵，终死于拷问之下。李德馨也因此被迫辞职。在釜山，加藤清正阻挠两位明朝使臣去日本，并威胁他们不得与小西行长私下沟通。在日本京都，小西行长一时没找到西笑承兑，只得与沈惟敬去见丰臣秀吉，说服他把加藤召回了日本。在朝鲜，光海君认为战争结束前不宜除掉柳成龙。李尔瞻建议为己丑狱事下台的北人党官员伸冤复权。北人党积极谋划，朝鲜再次陷入党争之中。光海君要柳成龙奏请宣祖为北人党伸冤复权。柳成龙同意，遭李德馨李恒福反对。柳成龙执意给宣祖奏请。宣祖根本不同意。李恒福去劝说尹斗寿帮忙奏请，尹斗寿反对，两人发生了激烈的争执。连金贵人都去劝说宣祖给己丑狱事平反，希望宣祖能利用这个机会平衡朝廷里的党派势力。宣祖终于同意平反，北人势力恢复了起来。在大阪，沈惟敬被任命为新的册封使。加藤清正要找小西行长报仇，被宇喜多秀家阻止。在闲山岛，李舜臣收到柳成龙的来信，柳成龙希望他不要被金德龄事件牵连。此时釜山日军在逐渐撤退回日本。李舜臣认为明日议和一定会失败。柳祖訒因为他想要的名单人员没有完全复权，所以愤怒声讨南人。光海君出面，斥责了柳成龙。李尔瞻认为该处掉柳成龙。在日本，西笑承兑拒绝帮助小西行长伪造国书。小西行长非常失望。丰臣秀吉接见明朝使臣，对明朝国书非常不满。