第1集

　　进藤勘九郎高一时因迷上学长们所表演的水上芭蕾，加入了唯野高中游泳社，成为水上芭蕾队的一员。泳技不佳却很努力练习的勘九郎，竟然在高二时因怯场紧张到拉肚子，最后没能参加演出。好不容易盼到高三的校庆，勘九郎也被抽选为领队，校方却表示教育委员会要求唯野高中自我约束，希望停止表演水上芭蕾专心于课业。 游泳社的人对此十分震惊，叫胆小的勘九郎前去交涉，却被教务主任训诫得哑口无言。此时班上转来一个活泼的转学生立松宪男，得知勘九郎是水上芭蕾队领队，便缠着勘九郎不放，要求加入水上芭蕾队。但游泳社开会后投票决定停止表演水上芭蕾，宪男于是找来商店街的人，带着勘九郎闯进教育委员会陈情。翌日校方受到教育委员会严重警告，决定惩处游泳社暂停一周的活动，而水上芭蕾的表演也决定停办。勘九郎受到游泳社社员责难，决定退出游泳社，转而参加暑期补习班专心念书。

第2集

　　进藤勘九郎受到转学生立松宪男的激励，决定力争水上芭蕾的演出机会，却苦于没有游泳池可以练习。一日，两人想到以游泳社以外的名义争取表演机会，于是打算成立水上芭蕾同好会，可是却招不到社员。此时佐久间老师挺身相助，终于拉到不会游泳的留级生高原刚加入。然而申请成立社团至少需有5名社员，苦恼的3人意外发现小胖子石冢泳技惊人，极力邀他入社，但石冢生性自卑，拒勘九郎等人于千里之外。期末考后，立松竟然取代傲慢的学生会会长田中成为全校榜首，而勘九郎和石冢的成绩却差到需要补考，更惨的是若补考不过，勘九郎必须接受暑期辅导，而石冢则是留级。为了通过补考，立松拼命替勘九郎恶补，也希望教会自暴自弃的石冢，有志者事竟成。