第1集

　　民国38年，元旦，上海。保密局行动科楚科长带人围剿合肥路32号，却不想这里发生了一场爆炸，一卧底临死前供出了共党老叶的线索。提篮桥监狱，八面玲珑的乔智才机智地解决了狱警与囚犯的冲突，这一切都 被“政治犯”老郭看在眼里。老郭在受审时得知有人要加害乔智才，便决意代替乔智才越狱，把脱身的机会留给乔智才。火车上，楚科长发现老叶帮助一位名叫黄俪文的女士摆脱伤兵骚扰，便有意试探二人。车到上海，特务们按计划围捕老叶，老叶自知难以脱身，便将手中的 皮箱交给黄俪文，让她送到合肥路32号张晓光处。黄俪文此时才知道自己的丈夫张晓光竟然也在上海。同一时间，因蒋总统特赦而被释放的乔智才亦赶到火车站取一个行李箱，并与慌张逃离的黄俪文意外相撞，彼此拎错了皮箱。乔智才抱怨之际，来了两个陌生人将他带走。

第2集

　　乔智才被陌生人带到保密局后，得知当年害他入狱的姜丰平已是保密局后勤 科长了。姜科长利用职权逼乔智才交出贪污巨款，乔智才差点儿背过气去，刚好 此时楚科长礼貌邀请姜科长去开会，让乔智才得以脱身。乔智才想起火车站与黄俪文相撞那一幕，而老郭给他的那副皮手套和皮箱共同指向“亨德尔皮货行”，乔智才决定去那里一探究竟。此时，黄俪文也来到合肥路32号，得知丈夫张晓光死于爆炸事故。悲伤之 际的黄俪文又遇到乔智才，二人因误会扭打起来，这时楚科长出现，二人只好分 开逃离。乔智才来浴室找老朋友长脚，二人在黑市上穿梭不停，黄俪文也到萧奶奶那里寻找母亲，保密局在搜查黄俪文的线索，我党也在调查老叶皮箱下落。黄俪文从皮箱文件中看到“镇宁邨”，她决定先去那里找找看。来到镇宁邨的黄俪文意外与母亲林云裳相遇，林云裳风骚的做派遭弄堂里太太们的议论。黄俪文在收拾东西时因张晓光牺牲的新闻而感到痛心，此时一切准备妥当的乔智才也回到了镇宁邨的家中。

第3集

　　乔智才回家后，并未感受到家人的热情，知晓内情的大嫂还总是揶揄他，沉船的新闻让乔智才的谎言败露，父子二人大吵了一架。恰在此时，保长请乔老爷去议事，请他去劝新来的住户搬离镇宁邨。在众人的坚持下，乔老爷只好去到林 家劝说，却没想到这新来的住户林云裳竟是他的初恋情人。林家，乔智才正听林云裳讲述当年她和乔老爷的过往，正赶上黄俪文回来。 乔智才不断提醒黄俪文皮箱的事情，黄俪文终于认出眼前这位先生就是与她拎错皮箱的人。二人约好明天中午在火车站交换皮箱。林家外，楚科长一直带人监视着。乔老爷回到家中，众街坊向他打听商谈的结果，此时林云裳又登门拜访，眼保密局特务装成装修工人到林家安装监听设备，同一时间，姜科长又到乔家讨债，乔太太机智将其赶走。看事态无法收拾，又是乔智才出来圆场。乔太太由此误会乔智才，并禁止他与黄俪文来往。