第13集

　　伪满洲国成立后，岸谷升任警佐，成为特务机关和警察厅的大红人。舒婕则面临着越发危险的挑战。岸谷设下一个连环局，暗中安排舒婕住在了自己隔壁，两人成为了邻居。看似友好的岸谷，实际上在对舒婕进行严密的监控。舒婕向宋烟桥汇报了全部情况，并说明了自己的应对措施，宋烟桥帮助她完善方案。宋烟桥欣慰地发现，舒婕正以惊人的速度成长着。随着伪满洲国一同到来的，还有岸谷的妻子里惠子。她和岸谷之间，貌合神离。人前恩爱礼敬，人后却处处透着难以言喻的古怪。宋烟桥得知这一点后，认为这个女人非常危险，但却有机可乘。他指示舒婕，既要加倍提防岸谷，又得谨慎却真诚地和里惠成为好朋友。

第14集

　　丁康爱情受阻，在酒吧买醉。早就盯上了丁康的岸谷，装作酒客和丁康套近乎。从酒聊到女人、爱情，谈起舒婕。牛饮至半夜，岸谷失望地离开。通过他这个职业特务的观察判断，丁康只是一个被舒婕玩弄感情的可怜男孩。而丁康嘴里的舒婕，也不过是个无耻的混蛋。岸谷并不知道，丁康其实按照舒婕的要求，精彩地演了一出戏。在这个夜里，通过了考验的丁康，得到了舒婕的真正信任。舒婕告知丁康自己的身份，是抗日的。丁康不但没有害怕，反而被点燃激情，跃跃欲试。

第15集

　　宋烟桥联系美国记者，派大蹿儿潜入卧底，假扮颜红光一举捣毁了日本人开设的秘密鸦片加工场，解放了被奴役的中国苦力。美国记者全程跟踪采访、报告。一夜之间，颜红光成为世界舆论焦点。这向全中国宣布了颜红光还活着。但岸谷对此却并不在意。他悟出了一个道理，独行侠一般的颜红光，是无法改变大局的。只要颜红光不和共产党人联手，根本不足为惧。哈尔滨的反日活动，被颜红光再度的出现点燃热火。学生运动失控，超出学委控制。日本关东军少佐前田胜家，刚从前线立功归来。这个好色、残忍的屠夫，制造了血腥惨案，屠杀进步学生，毁尸灭迹。