第10集

　　黄飞鸿质问黑木静子跑到他家看小桃子的事情，黑木静子说明她见小桃子如果被组织知道，小桃子就会被杀，所以她只能求黄飞鸿让她跟小桃子见上一面。黄飞鸿不知道如何答复黑木静子，十三姨只能先让人把黑木静子给关起来，再想下一步计划。十三姨因为黑木静子不肯供出间谍组织名单，担心黑木静子会跟刘贵夫妇一样自杀，所以想让黄飞鸿同意，带小桃子去见黑木静子。小桃子因为没有找到狗，难过得直哭，正好看到黑木静子的画像，他便叫出了阿姨妈妈，还吵着要见阿姨妈妈，让黄飞鸿实在于心不忍，便答应让他们母子见上一面。载鸷练字的时候，发现墨不是他平时所用的，于是让千军把墨给换掉。下令换墨之时，载鸷问了一句墨的来源，千军于是告诉载鸷那是日本墨，让载鸷听了特别生气。载鸷发完脾气之后，突然想到那些风筝的异常，认为风筝纸上是沾了墨迹，所以他便想从墨迹上去找间谍组织的线索。黄飞鸿带小桃子见黑木静子的时候，黑木静子要求与小桃子独处，然后想趁机把小桃子给杀死。十三姨因为小桃子母子重逢而伤感，黄飞鸿于是让十三姨把他家当成自己家，让十三姨误以为黄飞鸿要娶她，开心得不得了。黄飞鸿看十三姨误会了，正想跟十三姨解释之时，感觉牢房里不对劲，于是马上折回牢房，这才从黑木静子手下救了小桃子。黑木静子要杀小桃子，黄飞鸿才明白，她自投罗网就是为了杀小桃子，而她不杀小桃子间谍网也会派人来杀，所以她只能狠心杀子。黄飞鸿知道黑木静子的处境之后，非常同情黑木静子，于是跟十三姨串通，深夜去把黑木静子救出，让他们母子可以远走高飞。黄飞鸿救黑木静子之时，岑慧慧也来了牢房，黑木静子见到岑慧慧非常的惊讶也非常的害怕，她警觉性的低下了头。因为黄飞鸿要救黑木静子，岑慧慧只能帮黄飞鸿的忙，无把人给救出去。与十三姨会合之后，黑旗军的人也追了来，黄飞鸿只能自己去引开黑旗军，让十三姨带黑木静子离开。十三姨把黑木静子交到了船家手里，可她并不知道船家就是间谍组织的人，正等着对黑木静子下杀手。岑慧慧陪黄飞鸿引开黑旗军，结果被曹风华带人给围上了，而曹风华因为他们两人在一起，便借题发挥对黄飞鸿大打出手。黄飞鸿为了救岑慧慧，受了重伤，岑慧慧不得不放暗器，带黄飞鸿逃跑。黄飞鸿重伤晕了过去，岑慧慧不得不抢了路人的推车，把黄飞鸿给拉着走，可最后还是因为路不好走而导致推车散架。十三姨因为黄飞鸿未归，一早就去找曹风华要人，而曹风华却一副无所谓的态度，根本不管黄飞鸿的死活，让十三姨对他的态度甚是怀疑。载鸷因为墨迹查到了墨言，于是带人去抓墨言，可惜迟了一步墨言已经被曹风华给杀了。曹风华抢先一步杀了墨言，拿到了墨言手上的间谍组织的名单，因为名单上写着他和岑慧慧两人的名字。载鸷赶来，曹风华马上把真的名单藏在衣袖里，然后把假的名单给载鸷，才让载鸷没有追究他追杀黄飞鸿的事情。黄飞鸿醒过来后，便把他已经知道曹风华和岑慧慧一起演戏的事情说出来，岑慧慧一听就生气了，她气自己所做的事情，总是不能逃离黄飞鸿的耳目。岑慧慧生气要离开，黄飞鸿只能拦着她，跟她表白，更对岑慧慧互许终身，承诺回去后让黄麒英为他们证婚，让岑慧慧非常感动。黄飞鸿带岑慧慧回家，黄麒英看到了非常开心，看到十三姨之时更是开心地表示，他马上就要抱孙子了，让十三姨特别生气。十三姨提醒黄麒英，岑慧慧不仅是个贼还是个戏子，黄飞鸿一听马上就阻止十三姨侮辱岑慧慧。黄麒英为了缓和气氛，把岑慧慧带去厨房，而十三姨则气得拿黄飞鸿出气，狠狠地踹了黄飞鸿一脚。吃饭的时候，黄飞鸿说要庆祝他们的三喜，十三姨以为黄飞鸿记得自己的生日，可没想到黄飞鸿所说的三喜跟自己一点关系也没有，而黄麒英也根本没有为她准备四喜丸子，气得十三姨不吃饭就走了。十三姨走后，岑慧慧马上装晕回房休息，然后借机跑出去解决黑木静子和小桃子。

第11集

　　十三姨去给黄飞鸿送金疮药的时候，看到黄飞鸿和岑慧慧在房间里的影子，以为他们两人在接吻，难过得把金疮药给打翻了。黄飞鸿和岑慧慧在房间里练飞颈椎的方法，听到外面有声音，便出去看了一下，结果只看到药散在地上，并没有看到人，他便明白是十三姨来过了。十三姨在街上巡逻之时，无意间发现了一条中毒的狗，而马剑则发现这条狗就是黄飞鸿家里养的叮当。十三姨想到黄麒英所说的，叮当是在吃了小桃子给的点心之后从家里走丢的，所以马上带着狗去给牙擦苏，结果发现狗是中了日本的毒药七日断魂散。牙擦苏的诊断，让十三姨终于明白过来，岑慧慧也是间谍组织的人，而她特意送点心给小桃子，就是想杀了小桃子灭口。十三姨为了揭发岑慧慧，找了一条与叮当一模一样的狗，想让狗来认杀它的主人，结果没想到因为她找的是母狗，被黄麒英发现此狗不是叮当而拆穿了十三姨的把戏。十三姨被拆穿之后，只能把怀疑岑慧慧的事情说出来，指控岑慧慧想杀小桃子灭口，可没想到黄飞鸿根本不相信她所说的话，还生气地要将十三姨给赶出去，让十三姨特别的伤心。十三姨伤心哭了一天，直到牙擦苏来报有与十三姨关联的命案发生，十三姨才去查案。十三姨派去送黑木静子的船家李弥被岑慧慧灭口了，而经过牙擦苏的鉴定，发现李弥是被一个戴戒指的女人掐死的。牙擦苏的鉴定结果，让十三姨找到了杀人凶手便是岑慧慧，于是她故意回去当着岑慧慧的面声称黑木静子来信了，让岑慧慧知道她已经发现了黑木静子的事情。岑慧慧约十三姨见面，想要杀了十三姨灭口，而十三姨则偷偷约了黄飞鸿，想让黄飞鸿看清岑慧慧的真面目，可黄飞鸿却对岑慧慧太过于信任，而一直犹豫是否要去浣花溪。黄飞鸿犹豫之后，又正好碰上了故意来拖延他时间的曹风华，因此没有及时赴约，浪费了十三姨的苦心安排。岑慧慧在十三姨坦白自己的身份，正想杀十三姨灭口之际，黄飞鸿出现了，她只能示弱收起了暗器，结果被十三姨给打了一巴掌。十三姨并不知道黄飞鸿来了，更不知道岑慧慧突然改变态度的原因，结果被黄飞鸿误认为她欺负了岑慧慧，对十三姨非常生气。黄飞鸿认为十三姨针对岑慧慧，仅仅是因为吃醋，而为了不让十三姨还对他抱有希望，他只能对十三姨无情。牙擦苏看到十三姨为黄飞鸿伤心很是心疼，他在劝说十三姨的时候，告诉十三姨，黄飞鸿是喜欢她的，只是黄飞鸿自己还不知道而已，可十三姨却不相信。岑慧慧因为曹风华想对她下杀手，生气地去找曹风华算账，并把他们当日合作的事情都说了出来。当日，曹风华被岑慧慧怂恿去杀郭老板，可偏偏他又下不了手，幸好店小二是间谍组织的人，故意把郭老板推到了曹风华的剑下，才制造了曹风华杀人一事。曹风华落网之后，岑慧慧就逼着走投无路的曹风华跟她合作，曹风华这才不得不听命于岑慧慧。岑慧慧怕曹风华改变主意，对黄飞鸿说些什么，所以特意来警告曹风华。岑慧慧做梦梦到了小桃子回来找她，让她直接从梦中惊醒，而醒来之后就见到了樱花夫人，让她更受惊吓。岑慧慧以自己杀了黑木静子和小桃子，想跟樱花夫人要自由，可没想到樱花夫人却告诉她，当了间谍就永世是间谍，别妄想跟黄飞鸿一起一生一世。黄飞鸿带岑慧慧去看皮影戏，岑慧慧看到有杀手靠近他们，便故意打翻店小二手里的火盆，在戏棚里制造混乱，趁机救走了黄飞鸿。樱花夫人因为岑慧慧坏了她的计划，生气地去找岑慧慧算账，并要求岑慧慧杀了黄飞鸿。岑慧慧不想杀黄飞鸿，求樱花夫人放过黄飞鸿，樱花夫人只好拿出七日断魂散让岑慧慧自己吃下，给她三天的时间改变主意。刘永福把曹风华叫来，质问他追杀黄飞鸿的事情，想要将他停职作为惩罚，可没想到曹风华不服。曹风华跟刘永福争吵，说明他的功劳远远大过于黄飞鸿，而刘永福却因为黄飞鸿要处罚他，让他非常不服。刘永福因为曹风华执迷不悟不知道错，生气地将曹风华赶出了黑旗军，令曹风华对黄飞鸿恨之入骨。

第12集

　　曹风华因为对刘永福的不满，恨黄飞鸿抢了他的女人害他革了职，一时愤怒便把水师的情报卖给了日本间谍组织。载鸷因为十三姨遭人追杀的事情，把黄飞鸿叫来，将十三姨的怀疑告诉黄飞鸿。黄飞鸿一听载鸷相信十三姨的怀疑，马上提醒载鸷不要相信十三姨的胡说，载鸷于是把自己知道的告诉黄飞鸿。载鸷告诉黄飞鸿，郭老板是他选中的，对他极为忠心的太监，而太监是不可能调戏岑慧慧的，所以曹风华与郭老板之间的矛盾就是岑慧慧挑起的。载鸷说明，岑慧慧留在曹风华的身边，就是想知道黑旗军的一举一动，而曹风华本身也是一名间谍。黄飞鸿口口声声称不相信岑慧慧是间谍，可心里已经明白了一切，所以马上就回去质问岑慧慧。黄飞鸿质问岑慧慧之时，岑慧慧怪责黄飞鸿相信了十三姨而不相信她，黄飞鸿于是抬起岑慧慧的手，质问她手上的咬痕是哪里来的。黄飞鸿证实了岑慧慧的身份，想让岑慧慧告诉他，她是被逼的并不是日本间谍，可岑慧慧偏偏承认她就是间谍，让黄飞鸿实在难以接受，所以一个人跑出去喝酒。曹风华因为日本准备向中国发起战争，找岑慧慧跟他一起私奔，岑慧慧听了之后便假装答应曹风华，暂时骗过了曹风华。黄飞鸿买醉之后，跟载鸷要求出海捣毁日本间谍组织的总部，岑慧慧想要阻止黄飞鸿出海，结果被曹风华给拦了下来，她只好狠心对曹风华痛下杀下，捅了曹风华一刀。黄飞鸿出海，十三姨特意到码头送黄飞鸿，把她准备的平安符交给黄飞鸿。黄飞鸿他们在海面上等日本人上岛补给之时，再对日本人动手，而这时岑慧慧给黄飞鸿扔了一个字条，通知黄飞鸿上岛查真相。岑慧慧告诉黄飞鸿，日本明日将突袭水师发动海战，而曹风华已经彻底背叛了他。岑慧慧刚说完，曹风华就带人出现，要灭黄飞鸿的口，岑慧慧想掩护黄飞鸿逃跑，可黄飞鸿却不肯走，结果岑慧慧为了救黄飞鸿挡了一枪倒下了。岑慧慧挡了一枪之后，曹风华还想再给黄飞鸿补一枪，结果被载鸷开枪杀死了。载鸷解决了曹风华的手下，黄飞鸿才反应过来过去扶着倒下的岑慧慧，想要救岑慧慧可已经来不及了。岑慧慧告诉黄飞鸿，她早已经服下了毒药，即使不为黄飞鸿挡枪也命不久已了，但她非常庆幸自己遇到了黄飞鸿，让她觉得生活还有希望，只可惜她不是中国人。载鸷质问了那些水怪，才知道他们是岛上的居民，被日本人所骗吃了药后变成了水怪，受日本人的控制。水怪所说，岛的附近没有其他岛屿，只有传说中的一座移动岛。黄飞鸿因为岑慧慧死而难过不已，偶然发现了那座移动岛屿，他才想起岑慧慧的话，要通知北洋水师，以免他们遭到日本的突袭。载鸷知道黄飞鸿要去报信，马上拦住了黄飞鸿，说明中国必须要有一场败仗，才能让朝廷重视。黄飞鸿不接受载鸷的理论，执意去报信，载鸷为了自己的私欲只能杀了黄飞鸿，所以他捅了黄飞鸿一刀，将黄飞鸿从悬崖上推了下去。1894年7月25日，中日甲午战争爆发，日本海军偷袭成功，北洋水师于一日之间全军覆没。