第34集

　　郝明轩得知渡边竟然是日本关东军的间谍，震惊愤怒，冲动地表示要去杀死渡边报仇，陈俊劝他冷静下来，现在日本人势力很大，连都统府都轻易不愿得罪他们，他也要考虑郝家包括郝明娟的安全，郝明轩这才颓然放弃。秦天义身体稍有好转，便带着麻来叶、金虎一起陪同乌云返回察罕旗草原，准备去给敖王爷下葬。几人的行踪很快被沿途的日本间谍发现，并转报给渡边正雄。渡边得知秦天义未死，又惊又怒，于是决定尽快除掉陈俊。郝明轩把渡边是关东军间谍的事情告诉了陈香，陈香终于明白了渡边陷害屠杀秦家的根本原因，她随后就要去找渡边报仇，但被陈俊拦住。陈俊告诉姐姐，自己已经利用张都统和黄厅长去给渡边施压，让他不敢再对秦家下手，之后如何对付渡边的事情，自己已经有了计划，请陈香不要插手。

第35集

　　郝明轩在云台崖底找到了陈俊使用的手刺，又通过郝明娟得知陈俊最近情绪低落，并且常常叨念要补救过错，郝明轩找到陈俊把手刺还给了他，陈俊谎称是自己在云台崖寻找秦天义时掉落的，最后又叮嘱郝明轩要照顾好姐姐陈香。秦天义陪着乌云在草原上观看日出，美景当前，乌云却问起当日秦天义坠崖的事情，秦天义仍旧像往常一样三缄其口，不肯多说。渡边把陈俊“请”到大和会馆，质问他为何没有遵照约定将秦家矿产股份转手给自己，陈俊早有计划，这时突然出手行刺渡边，但旁边的众渡边手下及时阻拦，最后将陈俊制服。早已抱着必死念头的陈俊大骂渡边，戳穿他不过是在利用自己，渡边随后告诉他秦天义人在敖王府的事实，陈俊十分震惊。陈香和郝明轩听说陈俊被渡边请走，担心陈俊的安危，遂一同闯进大和会馆，但寡不敌众，也被渡边手下控制。为了保证两人的安全，陈俊只好答应渡边，会设法把秦家矿产股份转让给他。

第36集

　　秦天义的身体已经基本恢复，他带着乌云在草原上骑马、看日出日落，并诚恳地告诉乌云，自己已经决定留在草原上和乌云厮守到老，乌云感动落泪。但之后经过深思熟虑，乌云还是把秦家满门被屠的消息告诉了秦天义。震惊悲愤的秦天义立刻明白发生了什么，决定返回张家口找陈俊报仇，乌云想要同行，秦天义一开始不肯答应，但乌云表示，自己也要找到害死父亲敖王爷的主谋报仇。秦家遇害的事在张家口商界造成了恐慌，渡边以此威慑又拿下了察哈尔地区最大的杨家铁矿。为了庆贺，渡边准备后天晚上在大槐树戏台请杨家听戏，陈香和郝明轩得知此事后，准备届时刺杀渡边。秦天义和乌云等人乔装进入张家口城，随后分开行动，秦天义和麻来叶去了秦家，剩下乌云等人在街上却恰好被于树手下的驼帮兄弟发现，原来他们是奉于树之命，留在张家口等待和党组织上级派来的张家口地区新负责人接头。