第26集

　　老奶奶想替牛魔王纳九尾狐为妾，铁扇当然不允，连牛也不想。老奶奶诈病，一定要牛娶九尾狐，牛一时也拿不定主意。大吉献计，要铁扇扮殷勤。铁扇便亲自煎药给老奶奶吃。煮药时，五、七尾狐引开铁扇，换了药。老奶奶喝下药后，随即吐血。

第27集

　　众大惊，急召大白金星。金星把脉，看出老奶奶吃错药。老奶奶直指铁扇想害她，铁扇否认也无从。九尾狐当然乘机挑拨离间，连牛魔王也半信半疑。铁扇一气之下，自愿离开火云洞，红孩儿追随母亲去了。铁扇公主和红孩儿去找张大吉，大吉乐意收留。牛魔王情绪低落，九尾狐借机安慰和勾引他。但牛临危勒马，清醒过来，却又呕吐得满地都是。九尾狐正扶着牛回火云洞。途中，竟遇上三千年前的大魔头三头龙。

第28集

　　九尾狐和牛魔王都不是三头龙的手脚，三头龙却罢战离开。三头龙来找九尾狐，众狐一哄而上。三头龙轻而易举打败众人。三头龙想九尾狐嫁给他，九倔强不允。三头龙觉九甚有性格，更是喜欢，却不用强，终有一天九会答应嫁他的。众妖想骗铁扇流?，令她痛心病发作，便诈说红孩儿已死。眼?快流出来之际，红孩儿回来，铁扇悲喜交杂，运起芭蕉扇，拨得众妖头晕晕，不知所踪。

第29集

　　众狐妖捉着老奶奶，要铁扇交出芭蕉扇。铁扇无奈，正要交扇，老奶奶发难，打伤狐妖。三头龙出现，形势扭转，铁扇不敌，老奶奶被打下山，铁扇亦跳崖去救。铁扇负伤回到茅屋，不见红孩儿踪影，正自担心之余，三头龙又出现在她面前。张大吉交出芭蕉扇，告知牛魔王铁扇被三头龙打伤后失踪，红孩儿一口咬定是九尾狐所为，要把九尾狐赶出火云洞，反被牛魔王打了一记耳光，红孩儿气极出走。七尾狐告知铁扇错手把老夫人打下海一事，牛魔王只感晴天霹雳。

第30集

　　九尾狐乘机化身狼妖，把牛魔王手上的芭蕉扇盗去，却未能用扇把火焰山的火扑熄，九尾狐假装替牛魔王抢回芭蕉扇，要从他口中套取用扇口诀，但牛魔王也没头绪，九尾狐只得亲自去迫问铁扇。红孩儿为了对付三头龙，与大吉到东海渔村，寻找宝物“佛祖砵头”。