第34集

　　容金珍终于醒来，赵棋荣却因其之前的行为被调离七零一，转调到地方公安部门任职。孟小云因高强度的工作压力身体出现了持续低烧的现象，为了不影响工作，他隐瞒了自己的病情，继续奋战在第一线，并截获了一条紫密密报。连夜送到破译处，严实破译处密保内容，觉醒者又要开展行动了。孟小云因知道自己身体状况，怕自己截获内容有问题，特来找严实核实。此时，潘森冒着违反纪律的危险，偷偷来破译处找严实幽会，严实怕此事被孟小云撞见，将孟小云堵在办公室门口，并告诉他密保没有问题。潘森得知严实父母要来凝重，特地去广源斋买了一堆点心和水果准备见严实的父母，希望能留下好印象，让二老同意他和严实恋爱。另一边，七零一众人在组织的安排下来到密报中显示的觉醒者将会出现的火车站埋下重兵，希望这次能一举抓获觉醒者及边星。正当大家信心满满认为觉醒者和边星必败无疑时，火车站内的边星突然改变了行动，并未按照密保内容执行任务，令七零一抓捕行动失败。

第35集

　　另一边，七零一众人在组织的安排下来到密报中显示的觉醒者将会出现的火车站埋下重兵，希望这次能一举抓获觉醒者及边星。正当大家信心满满认为觉醒者和边星必败无疑时，火车站内的边星突然改变了行动，并未按照密保内容执行任务，令七零一抓捕行动失败。七零一在缜密的布置下抓捕觉醒者和边星的行动还是失败了，众人心情都十分低落。总部得知701有内鬼的消息，空降了一位主管情报的新领导，是从苏联回来的情报专家。雷婷正详细询问，却被突然出现的一个人打断——正是新上任的情报处处长陆润。见到陆润，一向强势的雷婷不仅消了气焰，神情也突然异常起来，欲言又止，十分尴尬。而陆润对待雷婷与郑当二人的态度截然不同，对待郑当很高傲，见到雷婷又十分亲切。郑当心想：莫非他们俩是旧相识？陆润告诉雷婷和郑当，总部高度重视701的内奸调查工作，特地派他来接替二人对所有人进行调查，而他的第一项任务，就是调查郑当和雷婷！

第36集

　　容金珍因为贡献重大被升职为副处长，他向组织提出请求，希望能批准自己休假，回宁州探亲，组织经再三考量，批准了他的请求，但是因其身份特殊，要全程派人员保护其安全，并且他所去之地需要提前派当地公安考察安全情况。容金珍听说这一情况，将原本想要寻找沈渔的念想默默藏在心底，只提出希望已转业回宁州公安处的赵棋荣能作为当地公安的一员负责其休假期间的安全。在七零一，陆组长大刀阔斧地展开了排查奸细的活动，并似乎处处与雷婷对着干，原来他们曾经是夫妻，因为理念不同最后离婚收场，但其实陆润一直希望能够挽回雷婷的感情。陆润向院长、雷婷及郑当指出，之前七零一抓获的内部奸细“针”只是一名替罪羊，真正的奸细还在其中，因此需要彻查七零一。在陆润的测谎过程中，他意外得知郑当对雷婷有超越同事间的情感，内心十分纠结。他有意向郑当透露自己与雷婷曾是夫妻的事实，令郑当十分震惊。七零一里严实与孟小云都没有通过第一轮测谎，被列为重点排查对象。