第13集

　　由于国民党当局毫无诚意，谈判陷入僵局。冯白驹亲自前去谈判，被特务大队秘密逮捕。南方工委派李明任特委书记，特委一面营救，一面争取社会各界支持，同时请求上级帮助。府城各界人士呼吁无条件释放冯白驹，实业家邢二爷也在请愿书上签字。黎民找152师师长陈章当面要求放人。

第14集

　　由于舆论压力，国民党当局不敢杀害冯白驹，只好上报。上级虽批复同意枪决，但又要上报南京政府。特委密切关注敌人动向，积极准备营救。特务大队害怕共军劫狱，故意制造事端，谎称马上枪决，秘密将冯白驹转移。吴克之上当，闯入牢房营救，被特务包围，暴露了身份。

第15集

　　周恩来对冯白驹被捕十分重视，亲自找蒋介石交涉。1937年12月，蒋介石下令释放冯白驹。冯白驹同国民党当局重开谈判，围绕红军改编，国民党当局坚持把红军编入国民党军。冯白驹坚持我党独立自主的原则，双方相持不下，谈判旷日持久。1938年9月底，日军轰炸海口，琼崖国民党正规军调离，守备司令王毅深知力量薄弱，同意了琼崖特委提出的原则要求。10月，琼崖国共合作抗日协议达成。