第15集

　　幸好民基及时赶到，秀贤和民基一起与裴尚植他们发生枪战。民基跟着裴常植追了出去，而秀贤却也没什么力气跟着追出去，只是拿着枪护着智雨。裴常务逃跑，告诉文理事Kay就是李秀贤，文理事不以为意，因为马五已经为Kay被偷袭而大发雷霆。民基送秀贤和智雨来到卞的地方，然后自己离开。智雨细心地照料着秀贤，并劝他结束这危险的任务，秀贤不依。智雨来到马五家中，她请求马五离开韩国回泰国去，马五不答应。秀贤愤怒地载智雨离开，智雨求秀贤把任务交给其他人完成，她害怕总有一天，秀贤和马五中至少有一个人会出事，悲伤痛哭，秀贤把智雨揽入怀里。BS Enterprise借举办慈善拍卖会进行毒品生意洽谈。智雨突然出现，正执行监视会场状况任务的民基担心智雨，迫不得已之下离开工作车与智雨一起进场。得到卞东石及民基的帮助，秀贤窃取了青帮与多国毒品交易进程及生产地的相关资料。行动中秀贤差点被发现，卞为他捏一把冷汗。裴常植突然来到会场，意要杀掉Kay报仇，跟踪Kay，正当他拔枪欲杀之时卞东石扑上去制止了他。争执中裴常务把卞杀死，赶到的民基杀了裴常植。青帮在韩国生产毒品的基地被彻底查封，所有交易失败。马五离开会场时，跟在背后的秀贤拔出了枪对准了马五。这时智友出现，秀贤开枪了……

第16集

　　（大结局）马五带着智雨、秀贤和Giraffe来到别墅，智雨不安地看着秀贤。承柱告诉郑部长卞的死讯，郑部长缓缓地转过身。秀贤告诉智雨很危险，叫她先回去，自己还有未做完的事情。郑部长让民基说服秀贤拿到U盘。拿到U盘的秀贤叫醒智雨，问她愿不愿意和自己一起离开。两人一起回到卞的餐厅，过了温馨、甜蜜的一晚。睡梦中的秀贤被手机震动吵醒，看着怀里的智雨，他拿起了手机基抱着秀贤的大腿都没能阻止秀贤。秀贤来到仓库，Giraffe让秀贤离去，他会护送马五马五发现秀贤手上的手表，想起以前第一次听从组织杀的人是自己最最要好的朋友李东柱。原来秀贤是这个好朋友的儿子，马五也崩溃了，抓住秀贤拿着的枪，告诉他，他是自己的儿子——Kay，现在他也想休息了，然后扣动了扳机民基和明才有了宝宝在雨，智雨打算到巴黎去。日本，秀贤继续一黑色要员的身份完成了一项任务，把一样东西交给了他的负责人姜民基，民基还告诉秀贤，不管他申请哪个地区的黑色要员，都休想换负责人，让他快说要到哪个地区去。秀贤告诉他，下一个任务，Spy的乐园——巴黎。智雨揭开了「狗和狼的时间」的那幅画，“从那时起，那位少年度过了漫长的旅行，从一个愿望到另一个愿望，直到他找到真正的自己。”夕阳下，“傍晚时分，一切事物都被染红，从远处飘过来的幻影，是我养的狗呢，还是来害我的狼，是难以分辨的时刻。在这一时刻，善和恶也都是红色，”秀贤看着自己的表，走在夕阳下……