第31集

　　马飞燕成功拿到钥匙，刘运果十分担忧马飞燕的安危，对赵震天让马飞燕去偷钥匙的行为不满，心中更是不服所谓八路军的纪律。马飞燕与大家会合后，赵震天带一队人潜入日军仓库，雷文俊带一部分人接应。待赵震天等人看到空空如也的仓库，立马反应中计了，此时他们被日军困在了仓库中，进退两难。远处听到枪声的雷文俊、杨国光等猜想肯定出事了，赶去救援时也受到日军的阻击。两方都在进行激战。杨国光带大家突出重围，赶去营救赵震天。两方会合下，整个大院仓库周围枪声阵阵，硝烟弥漫。赵震天等人悄悄潜回清风寺，方丈带大家进入密室发现二歪不见了，大家立即决定撤离，此时二歪已经带着小野和井上等日军包围了整个寺院。小野与日本日军搜查了整个寺院，炸开铁门赶到禅房，赵震天等人及时进入了密道，方丈宁死不透露八路的行踪，被日军杀害。密道内大家十分愤怒，走之前在密道口埋下地雷。果然，日军们受到地雷伏击，小野与井上狼狈地逃出来，对再一次让赵震天逃脱暴跳如雷，下令封锁所有出城道路，搜索八路。大家汇集在后山山洞内，商量着如何找到日军的化工厂。雷文俊、马飞燕分析一番后，认为沿着河面上的化学漂浮物找定能找到排水管道，以此确定化工厂位置。赵震天派刘运果与铁匠负责这次侦查任务，刘运果不甘愿地接受。尽管刘运果与铁匠两人不对盘，倒也顺利找到了化工厂，回山洞与大家商讨如何躲过日军森严的戒备拿到硫酸。此时小野收到上级指示，命令其赶回平谷。小野不放心化工厂，决定与井上带着几个人亲自去检查。半斤、八两按照赵震天吩咐，佯装日本兵潜入澡堂，偷出日军的军服，大家换上扮成日本兵，将点燃的老鼠扔进化工厂，逃窜的老鼠很快烧着了各处。小野打电话叫增援后，逃走不及被赵震天活捉，搜出了钥匙。大家都去找化工厂内的硫酸，小野和井上乘机从密道逃脱，并抓走马飞燕当人质，赵震天立马带人拦截，救下受伤的马飞燕，小野乘机逃脱。小野不但没有抓住赵震天，反而让他毁掉了秘密化工厂，受到宫本浩二的斥责。宫本下令早上出发配合大部队攻打八路根据地要道，今晚关闭所有城门。陈水清接收到指令暗叹行动提前了，一边要安排麻四出城，一边忧心怎样送出消息。思索后，与麻四定好计划，赶回家告诉孙淑珍，让她连夜去通知赵震天。赵震天探视受伤的马飞燕，马飞燕感动于赵震天对自己的舍命相救，表明以后要好好跟着对方。

第32集

　　刘运果看到深夜赵震天从马飞燕房中出来，愤恨马飞燕喜欢赵震天，心中不服，决定带着苗三妹和半斤、八两脱离县大队，连夜下山。刘运果等人在路上遇见给赵震天送消息的孙淑珍，得知了麻四的下落，一行人向麻四必经路追去……陈水清让孙淑珍通知赵震天日军的袭击计划，大家都严阵以待，储备地雷，做好战争准备。陈水清的行为让大家开始怀疑他可能确实是“老鹰”，孙淑珍见陈水清做了这么多好事，不愿意大家再冤枉误会他，希望赵震天好好查清楚，同时调侃赵震天与马飞燕的关系。刘运果心中不服马飞燕对赵震天的信任与投靠，带着半斤八两几人卷走了县大队的枪支粮食。麻四利用陈水清共产党的身份要挟他帮助自己出城，准备带着鸿运行的宝贝远走高飞。刘运果及时拦下麻四，找回自己老爹的金条和宝贝，杀了麻四为鸿运行报仇。发现被日军跟踪的陈水清返回城外拿走麻四的尸体，指认麻四叛逃来消除宫本的怀疑。刘运果也顺利找回所有鸿运行的钱财，派苗三妹去招兵买马准备组建一支“超级大队”，希望超过赵震天证明给马飞燕看。哪知苗三妹找来的是一群乞丐，心中万分沮丧。八路与日军都做好了抗战的准备，为了安全起见，孙淑珍准备带着孙二嘎与小铃铛回城。吉田被派来将功赎罪，负责指挥打通去根据地要道的任务。小野与陈水清一组探路时，遇到准备回城的孙淑珍，小铃铛为掩护孙淑珍与孙二嘎被小野抓住，日军将小铃铛带进赵震天所设的雷阵中，以小铃铛要挟赵震天排雷。赵震天撤了一部分雷阵换取小铃铛。两方正僵持着，日军勘察地形后，派小野迂回到赵震天后方偷袭，同时，赵震天亦猜测到这个可能，让马飞燕和铁匠、跑得快去部署。三人配合下将地雷成功放在了日军准备乘坐的渔船上，撤离后在一旁等待地雷爆炸。

第33集

　　小野细心地发现船上的细微变化，检查下发现了马飞燕藏着的地雷，决定将计就计将地雷引爆，让马飞燕以为自己被地雷炸死。马飞燕对自己挂的雷十分有信心，果真认为小野已被炸死，水路是肯定走不通了。知晓情况的陈水清十分焦急，一旁的白二狗紧盯着，让陈水清毫无机会送出情报。关键时刻李木子出现，与陈水清对接暗号，替他将消息送给赵震天等人。此时赵震天识破小野的计谋，同样将计就计，在树林中设下埋伏，重挫小野，小野与仅剩下的一名士兵狼狈地逃脱，让小野更坚信皇军里有内鬼。宫本提议请日本国内的地雷专家过来帮忙对付赵震天的地雷。吉田下令发送电报求助，日军原地扎营等候消息。八路也毫不松懈紧盯着日军的行踪。这时，吉田得到了一个好消息，地雷专家北岛将军到了。北岛对自己的技术很有信心，决定正好在这个战场上验证自己的发明——一种新型的探测器。同时，周卫国也得到了消息，但是并未破译。只得让齐大胜等部快速赶回，以保证根据地的安全。吉田冈夫等人和赵震天等人齐聚歇马岭。北岛用了他的新型探雷器使得赵震天的雷全部被排出。赵震天在深思熟虑之后决定撤退。马飞燕建议分开跑以引开敌人的注意，于是赵震天领了几个兄弟去引开日军，马飞燕把身上的玉观音给了他以求他平安，最终还是不放心决定一起跟去。最终，赵震天和马飞燕还是被逼到了一个木屋里。陈水清为了给他们制造生机希望小野活抓，小野则坚持炮轰。炮轰之后，逃出的马飞燕看到了尸体旁的玉观音，以为赵震天已死，大悲，发誓为其报仇。