第46集 错救白毛鼠

　　悟空疾飞而出，三魔头疾追而至，如来、普贤和文殊二位菩萨从天而降，收了三魔头。师徒四人来到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心软后来还是把她救了想带她下山寻个住处。一行人来到一片破败景象的镇海禅林寺，唐僧因当初做金蝉长老时犯了错才遭受此病痛。在寺中逗留三日。这三日寺中出了六条人命，悟空早就猜出那女子是妖精，于是变作小和尚引妖精上钩。正当悟空拆穿妖精与她打起来的时候，妖精早就掳了唐僧跑回洞里了。三徒弟听土地的指引来到陷空山山谷，遇上两女妖，便化作普通和尚前去搭讪，得知那妖精今晚要与唐僧成亲，于是打算跟着两女妖到洞前再下手救人。

第47集 深入无底洞

　　徒弟三人跟着小妖来到无底洞外，悟空找到入口进了洞，变作苍蝇。白毛靓鼠逼着唐僧跟她成亲，悟空及时出现，妖精带着唐僧跑了。悟空在洞中到处找都没有寻到唐僧的踪影，却意外的发现了写着“尊父李天王”的牌位，于是来到南天门想要告御状。不明实情的托塔李天王将悟空绑起，在哪吒的提醒之后求悟空原谅未果，最后还是太白金星求情才了结。天王和哪吒带着天兵天将随悟空来到无底洞，将鼠精抓起。师徒四人来到了布金寺，于祇园基址中听到女子的哭泣声，引起了唐僧师徒的关注。方丈便娓娓道来此女子的来历。

第48集 天竺蹊跷事

　　这女子原是天竺国的公主，曾与几个宫女在御花园里，月下观花，突然刮起了一阵狂风，昏昏沉沉地就被风刮到这来了。公主求助唐僧师徒相救。唐僧答应带她上路，为她找回原来身份。师徒一行来到天竺国，此日正是天竺国公主骑象择亲之时，公主绣球打中唐僧之帽。国王邀请唐僧入宫，悟空与师父合计，弄清真假公主之谜。唐僧先稳住假公主，悟空假意换取关文。留下唐僧与公主成亲。悟空带着真公主上了朝堂，真公主性情急躁，总想即可戳穿假公主身份，悟空知时辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，总在寻找时机。悟空变作猴头苍蝇跟随假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不许乱来。唐僧被邀与国王同游御花园。也并为从中得到一点关于假公主的坏消息。

第49集 识破玉兔精

　　悟空变作猴头苍蝇看到假公主与皇后、蒂亚的感情深厚，回来发现真公主已经不见了。真公主通过墙洞钻进自己的房间，发现变了一个样子，气愤不已，找了自己的服饰打扮一番之后，大大方方的出门正巧与假公主撞上，一番争辩之后不敌假公主，被捆了押着去见国王、皇后。另一方面，唐僧与国王道出了假公主的事情，于是国王、皇后计划与师徒四人将计就计拆穿假公主，而事实上，他们都觉得假公主比真公主更像公主，更惹人疼爱。鳷鹊宫内，真假公主当面对质，国王、皇后下令把真公主关进牢内。真公主终于想明白了为什么父王母后不认她，于是悟空把她也变作蜜蜂飞入假公主与唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宫中捣药的玉兔仙子的实情，但是无路可走，只能吃了唐僧，正要下手时被悟空阻止，国王、皇后也出现了，表示情愿她是自己的女儿，假公主执意报仇，与悟空打起来。

第50集 干戈化玉帛

　　国王、王后赶到，仍不知真相，相求悟空不要伤了假公主。真公主闻言很受打击，伤心不已。悟空和假公主一阵战斗。原来这假公主乃是玉兔仙子所变，悟空也不忍伤她性命，只让她逃了去。　　悟空回来才知，真公主也不见了踪影。众人在御花园一阵寻找，但见真公主站在屋顶，呼唤玉兔仙子现身，原来这真公主是月宫素娥的后身，前世因与玉兔仙子（玉兔精）有纠葛，今世脱身真公主却被玉兔精纠缠。真公主真心道歉，请求玉兔精原谅，玉兔仙子终于现身，原谅真公主。自己化作一只兔子，已是伤痛欲绝，嫦娥仙子此刻下凡，救活玉兔，带她奔月而去。　　师徒四人行到玉真观借宿。