第19集

　　日军以3万兵力分九路向晋南围攻，郑川以不变应万变，留在黄河北岸坚持抗战。阎锡山带着他的流亡政府和亲信退至吉县克难坡。日军北平司令部就山西作战经验研究做出决定，成立“对伯工作组”，专门从事对阎锡山的策反和劝降工作，并向阎锡山放出消息，在共同防共的基础上，不进攻晋绥军并归还西北公司资产。在阎锡山的授意下，周福源等顽固派和八路军大搞摩擦。周福源激将牺盟会决死队队长张平虏，想让决死队拿下日军东乡炮楼。郑川替张平虏解围，答应配合决死队打下东乡炮楼。郑川思索再三，决定向414团借道，周治国答应，要求战利品对半分。决死队与独立团出发，郑川再三叮嘱张平虏，动静搞得越大越好。东乡炮楼，决死队搞出各种响动，日军小头目赶紧电话求援。古楼兵站外围，周治国集中力量摧毁鬼子的第二道防线。郑川率部在牛脊岭设伏，伏击了日军的两个连队。战斗结束后，周治国离开太岳，他承认八路军建设了一个全新的太岳。

第20集

　　陆曼云带莱特女士采访阎锡山，话语中不难听出，阎锡山已有投降之意。日军根据情况制定“囚笼政策”，欲以此改变华北战局。日军木村以“穆老板”的身份接触周家大少爷周安邦，并将紧缺的物资配送给周记老店，一时间，周记老店人来人往。八路军战士胡大喇叭前往周记老店购买篷布绳索，木村安插的陈协理派手下两个伙计帮助送货，借机打探到了独立团驻地。日军由两个“送货人”带路，准备清晨偷袭独立团。早起练功的胡大喇叭和两个小战士发现异常，吹响了紧急转移号。独立团闻号声紧急应对，终于摆脱险境。恼怒的日军将胡大喇叭和两个小战士团团围住，三人壮烈牺牲。独立团对敌特工作疏于防范之事，在师部遭到首长的批评，面对日军的渗透政策，郑川和黎英想到了“请君入瓮”一招。战士黄豆子遇到了假扮成货郎的日本奸细“蚊子”，郑川让黄豆子先稳住对方，准备做个“大买卖”。郑川决定以自己的指挥部充当诱饵，让部下常松林带队在郝庄外围的山梁上设伏。

第21集

　　石原接到“蚊子”情报，立即派日军大尉领兵出击。眼见鬼子中计，郑川却没有料到，狡猾的石原还同时派了特攻队，欲置郑川于死地。化装成八路军的日军特攻队通过宋铁头和陆曼云的防线，接近郑川指挥部。此次战役与石原打了个平手，郑川决定变被动为主动，安排宋铁头打入敌人内部。太岳县举行议员公选，宋雨田的选票多过周福源，周福源十分光火。宋铁头打了周安邦，因此离开了八路军。木村前往拜见石原，将八路军骑兵队队长宋铁头叛逃的消息传给了石原，石原让清水亲自去招降宋铁头。宋铁头组织了“大汉义军”，与清水还有翻译官纪群几次交往后，发现纪群是可以策反之人。黎英发展张平虏、宋雨田加入了共产党，常松林也主持了宋憨头和另外几个战士的入党仪式。宋憨头得知哥哥投敌，欲去沁县将宋铁头拽回，被郑川及时阻止。