第13集

　　聂泓山在威斯敦办团年晚会，准备选出自治委员会会长，时世昌至，众商家即倒戈推举世昌任会长，聂泓山气极。顾家大宅被占用作临时委员会办事处，永丰号亦改为成田商事，世昌无奈，只好劝松田毅改变日本皇军滥杀的形象。振声误会孝义追随世昌作汉奸走狗。孝义闻世昌、依萍对话，知道抗日学生组织有危险。孝义向振声报信，众逃过日军搜捕；振声向孝义道歉。世昌往双桥镇设物资转运站，洪三的两名手下被日军打死，平安为洪三找世昌领回两人尸首。世昌带平安见孝义，二人重逢，恍如隔世。顾万齐闻孝义替世昌办事，大表不满。得儿、昭儿起龃龉，更大打出手。天刮大风，众齐心保护禾苗。昭儿暗中施肥欲出一分力，惜弄巧反拙，更遭责骂。昭儿一怒之下离家出走，平安追上却被她推跌在地。

第14集

　　昭儿未能说服世昌带自己回南京，遂匿藏在他的运货车上。世昌驾车回南京时发现孝义遗下之项链。孝义发现平安脱臼，遂替她疗伤并送她回家。昭儿抵达南京，世昌拒绝她要在威斯敦献唱的要求。昭儿险被日军污辱，幸世昌及时相救，昭儿无奈接受他的安排当上侍应。月凤知道孝义对自己的心意，着他放弃非分之想而珍惜平安。孝义、平安目睹一飞机失事堕下山坡，二人将一名受伤的军官藏在山洞中。平安为军官煎药，另一方面则向顾万齐讹称孝义生病。聂泓山到威斯敦为日本皇军筹拍的电影物色女角，恰巧昭儿自荐替代失场歌女霍睛睛。睛与昭儿吵架，惊动了世昌，世昌命二人同台表演互补不足。顾万齐闻说平安、孝义在山上鬼混，怒上山找二人，平安急忙解释。

第15集

　　顾万齐得悉孝义与平安照料受伤昏迷的军官后对孝义改观。世昌无意中见松田毅拥有一帧与孝义链坠内一样的相片，怀疑孝义是松田毅的儿子。军官终于苏醒，他感激孝义与平安的照顾并替他保密行藏。顾万齐认定孝义喜欢平安，平安指二人情同兄妹。月凤奇怪顾万齐对孝义改观，顾万齐说出原因。月凤压抑对孝义的情感，劝平安争取终身幸福。平安替孝义四处寻找项链，险堕山崖，孝义感动。世昌得悉持日本特务名单的军官王镇江失踪，派依萍向松田毅刺探消息。孝义手下一批止痛剂和消毒药水被窃，再加上依萍的线索，世昌估计王镇江被孝义所救，赶往找他。顾万齐为孝义与平安择日办婚事，平安既忐忑又开心。王镇江在路上遇世昌，不料松田毅等寻至，世昌假装向王镇江开枪；王镇江堕崖，孝义怒斥世昌，被日军制服。