第21集

　　太皇太后召见窦婴，让他转告皇帝，治国如同捧水，要端平。要他查办中尉宁成贪污事。王臧向武帝建议，让诸侯贵戚离开京城回各自领地，以免他们干预朝政。武帝命田蚡前往查办宁成之案。匈奴王子伊稚斜磨制鸣镝，训练骑射队伍。伊稚斜用亲手鸣镝射死爱妃，考验部下是否执行命令。宁成因贪污被处死。刘彻命将窦氏宗族子弟违法乱纪案，都交窦婴去办。诸侯们纷纷到太皇太后处告状。太皇太后支持皇帝的决定，要诸侯们执行。王太后、田蚡商量要安排亲戚与刘安王太子刘迁结亲。刘安派女儿刘陵向太皇太后献《淮南王书》。书中主张以黄老之道治国。太皇太后召集朝中老臣议论《淮南王书》。太皇太后要老臣们向皇帝多讲黄老之道。刘安与儿子刘迁密议，认为可以废掉刘彻，自己当皇帝的机会来了。赵绾王臧拟于早朝上书，请皇帝对朝中诸事不报告东宫太皇太后。刘陵在田蚡处听知这个消息，通过庄青翟将此事紧急密报太皇太后。太皇太后决定连夜赶回长安。

第22集

　　太皇太后赶回长安。召见刘彻，命他朝议改变议题，查纠赵绾、王臧奸利事。赵绾王臧被免官下于廷尉。刘安与儿子刘迁策划如何推倒刘彻。王太后、长公主看望太皇太后，太皇太后要王太后转告刘彻，也要免去窦婴、田蚡职务。王太后要刘彻向太皇太后认错。田蚡带毒酒去狱中看望赵绾王臧。正好刘彻也来到。赵、王在狱中自杀。上已节祓禊，太皇太后向刘彻举荐一批忠厚老成人出任阁臣。内侍春陀劝刘彻去平阳公主家散心。

第23集

　　平阳公主骑奴卫青与刘陵马夫郭解比剑，不分高下。刘彻到来，平阳公主命卫青之姊卫子夫献唱。刘彻喜爱卫子夫，将她与卫青一并带入宫中。太皇太后与刘彻谈话，告他王太后入宫前曾嫁过人，还生有一女流落在民间。迫于长公主、阿娇压力，刘彻将卫子夫放到宫中粮库任杂役。长公主去粮库工役处找到卫子夫，责打她。刘彻将卫青从马圈调入建章营。卫青被同僚整治，被罚为建章营马夫。田蚡与刘彻谈论黄老之术。引荐韩安国。

第24集

　　刘彻与阿娇和好。卫子夫在宫中粮库作奴婢，怀了刘彻的孩子。春陀将此事告知刘彻，刘彻让他直接去报知太皇太后。阿娇知讯大闹。但太皇太后听说卫子夫怀了身孕，十分高兴。刘彻在上林苑射猎，误射军马。卫青为护马，与皇帝争执。刘彻命卫青到身边担任卫士。长公主派人绑架卫青，被公孙敖救下。卫青被任命为建章营督卫。太皇太后让狗监杨得意暗中照看皇上。刘彻在上林苑山洞中秘密练兵与匈奴对战。大行令王恢被派往匈奴出使，行前来见刘彻，献上匈奴宝刀。刘彻命匠人仿制匈奴宝刀，不成功。刘彻想派使节去西域学习炼制精钢技术。

第25集

　　大月氏派刺客，被于单王子杀死。诸侯入朝朝觐，太皇太后称赞淮南王写的书。刘彻微服出行，夜宿郭解家。刘彻托他代为寻找自幼流落民间的异父姐姐金俗。太皇太后邀刘安入宫研讨黄老之道。太皇太后听说刘彻外出游猎，命庄青翟去找，要他一早赶回朝理政。长公主与阿娇谈话，商量要不要保住刘彻。太皇太后、王太后亲临早朝。刘彻外出，迟迟不归。太皇太后命限定时辰，过时则处罚刘彻。在郭解帮助下，刘彻带卫青等将姐姐金俗找回。东方朔暗中将沙漏延迟，直到刘彻归来。刘彻将金俗交还母亲并拜见太皇太后，全家于八月十五日大团圆。太皇太后暗自欣喜。