第37集

　　病危的汪精卫不得不飞往日本接受更好的治疗。汪伪政权由陈公博和周淮海代理。没过多久，汪精卫死在了日本医院，伪政权的日子变得更不好过了。由于帅飘屡建奇功，经受住了重重考验，共产党组织也终于批准了帅飘的入党要求。

第38集

　　周淮海来到日军司令部，柴山表示自己并没有找过周淮海。周淮海得知后，立刻打电话回家，高正道已经离开了周家。周淮海约军统一同抓捕高正道。司马空拒绝执行，并暗中派五毛去送消息，帅飘等人才及时逃脱。五毛牺牲，司马空痛心裂肺，和吴在先彻底翻脸，吴在先把司马空押回重庆。高正道随即逃离上海。

第39集

　　吕秘书以为周淮海也要跟着倒台，带着周淮海的罪证逃走，并向他敲诈二十根金条。实际上重庆军委会已经任命周淮海为上海行动总队长，负责上海一切事务。帅飘将这个消息捅给老郑，老郑和邢书媛将此丑闻见了报。