第28集

　　原子弹成功爆炸之后，我国的氢弹研制也迅速的提上了日程。这一时期，美苏等国派遣的大量间谍对我核试验基地进行多起特务侦查，我公安部门通过缜密的分析终将其侦破，确保了核试验基地的安全。在钱学森的主持下，两弹结合的研制也加快了步伐。这年12月，钱学森、钱三强、张爱萍等人向聂荣臻汇报了两弹研制的情况。1964年12月21日，第三届全国人大第一次会议在北京召开，正是在这次会上，周恩来在《政府工作报告》中首次提出了在我国实现四个现代化的问题。而后，一向反对祝寿和做生日的毛泽东打破常规，破例宴请一些中央领导人和一些劳模、科学家，其中就包括钱学森为代表的研制导弹核武器的科学家。1965年1月，钱学森正式向国防科委和国防工办提出制定人造卫星研究计划的建议。聂荣臻作了批示，周恩来高度重视，指示组建卫星研究院。

第29集

　　周恩来赴导弹基地视察，就‘两弹结合’的相关问题与钱学森进行了深入的探讨。1965年9月，国防科委和中科院在北京中南海会议室召开人造卫星方案论证会，中国的第一颗人造卫星有了一个响亮而亲切的名字——“东方红一号”。让全世界能听到《东方红》乐曲，以特别条款的形式也被写进卫星的总体设计方案之中。以邓稼先，于敏为代表的青年科学家们，克服种种困难，在氢弹原理设计上，取得了突破。1965年12月，二机部在新疆马兰核试验基地召开会议，对氢弹理论设计的“邓—于方案”进行论证。

第30集

　　有关氢弹弹体结构问题的研究，在郭永怀的亲自主持下，也取得了突破性进展。与此同时，两弹结合也在加快推进。1966年2月，聂荣臻主持召开会议，邀请二机部、七机部、导弹试验基地、核试验基地的负责人参加，再次研究“两弹结合”试验方案。10月20日夜，周恩来在人民大会堂主持召开“两弹结合”试验的最后一次中央专委会议。四天后，周恩来、聂荣臻、叶剑英前往钓鱼台，向毛泽东详细汇报这次试验的准备工作。10月25日，病中的聂荣臻带着氧气袋赶赴东风导弹发射基地，和钱学森、李觉、张震寰、李福泽等人一起全面检查各项工作，排除了各项隐患。