第31集

　　孟云霄化装进城劫法场未成，岳文被杀。韦二虎送假情报到二虎山，任汉上当后并受了重伤。日军大举进攻独立纵队，孟云霄不听阳光的建议，打阵地战。凤凰山被攻破，孟云霄重伤，被八路军救出。孟云霄放了张开江，张开江英勇战斗牺牲。

第32集

　　李淑蔚在危急时，单枪匹马奔赴凤凰山。火凤凰被宋兴义步步紧逼，掉落悬崖，小顺子逃出。小辣椒安葬莫父，井上为救他牺牲。小顺子父亲匆忙中错举太阳旗被晋绥军枪杀。小顺子复仇杀尽晋绥军。孟云霄以为火凤凰牺牲，悲痛不能自拔。

第33集

　　军分区要缩编部队，孟云霄大怒。八路军拨一个连队支持独立纵队。韩林、李淑蔚等大力发展党组织和抗日组织，凤凰山面貌一变。孟云霄思念火凤凰，精神不振。古敬斋以儿子之死启发他，孟云霄振作起来。火凤凰掉进河里，被船夫赵疙瘩夫妻所救。