第34集

　　老刀询问那位被捕的联络员在监狱中的情况，联络员三言两语就敷衍过去，老刀根据此人手上血痕怀疑他受刑不过已经叛变，老刀急急忙忙走了出去。林海自从看了花蔓亲手枪毙地下党后一直精神不振、不吃不喝。万彩虹指责林海逃避现实，逃避自己。林海告诉万彩虹，自己会为犯下的错误负责，答应和万彩虹成亲。万彩虹从大旗杆那里得知林海心中藏有花蔓，自然知道强扭的瓜不甜，让林海先去面对花蔓，了结他们之间的爱恨情仇。街头，老刀发现果然有人一直跟着自己，这更坚定了他的判断——联络员已经叛变，老刀不动声色地把这一情况用独特的方式通知花蔓。中山武看到老刀留下的暗号，推测老刀应该是和鹰司凉子约定见面的时间，中山武决定到地下党的一处联络站对面的一户人家监视地下党的活动。中山武发现地下党陆续进入联络站，不过鹰司凉子没有来，他命令手下不要轻举妄动，要放长线钓大鱼。中山武终于等来了鹰司凉子，他让手下做好冲出去抓人的准备。不过中山武再次失望了，花蔓带着黑隆会成员闯进联络站抓捕地下党，饶是中山武机敏过人，也想不明白这到底是怎么回事。接着鹰司凉子驱车赶到老刀的西餐厅，派手下认真搜索，自己则到房间查看。待在西餐厅旁边的林海亲眼看着老刀被花蔓抓进宪兵队。中山武离开后，找到那位已经叛变的联络员，发现他手上的血迹，怀疑这人已经被老刀怀疑，让手下开车返回原地查看情况。张黑风陪同身体逐渐康复的李翠在外面晒太阳，发现有个神秘的女人在偷窥自己，跑出去发现这个女孩已经晕倒在地上，连忙把她抱回屋里。女孩醒来后，一时惊恐不已、哭哭啼啼，李翠询问得知这个女孩名字叫李杏。李杏告诉李翠他们，自己跟着大人们进山打猎的时候，几个日本兵把她抓住关进了黑屋子，后来有个穿黑靴子的军官对她非礼，李杏咬疼那人才趁机逃了出来。闻听这些，张黑风异常生气，要救出日本军营里的其他女孩。张黑风发下日本人太多，让李翠先离开，李翠坚持和张黑风并肩杀敌，这时，李杏的惊叫声引来了鬼子。张黑风掩护李翠他们撤离，被日本兵团团围住，张黑风大显神威，摆脱日军。而李翠和李杏却再次被日本兵抓去。林海为花蔓的惨无人性伤心不已，他后悔自己没能早日杀了她。这时，张黑风过来告诉林海，李翠被日本抓了，林海赶紧带人冲了出去。愤怒不已的林海带人闯进军营，杀死日本兵，但是竟然找不到翠儿。鹰司凉子正向河野汇报抓捕老刀的情况，中山武过来以老刀和钟馗关系密切为由要求让自己审问老刀。鹰司凉子自然不会同意，坚持由自己亲自审问老刀。河野阻止二人的争论，告诉他们，自己在抗联内部安排的特工珊瑚发来一份情报，抗联准备在三个月后反攻沙河，因此由他自己亲自审问老刀。河野为了得到确切的情报，向老刀许诺了丰厚的条件，老刀只要求一顿丰盛的饭菜。吃饱喝足的老刀，大义凛然地走向河野准备的各种刑具，河野这才意识到上当，喝令手下用刑。

第35集

　　河野下令对老刀动刑，老刀根本不屈服，相反高唱义勇军进行曲，借以激怒河野以求速死。中山武看透了老刀的计谋，劝河野停止对老刀的摧残。为了考验鹰司凉子，中山武以鹰司家族刑讯见长为由让鹰司凉子审问老刀。花蔓只好告诉中山武，鹰司家族只是善于延长犯人痛苦，可以摧残他们的中枢神经，让他们生不如死，惨无人性的中山武果真拿起钢针刺向老刀的脊椎。花蔓看到老刀受刑，她表面平静，内心却无比痛苦，借口有事离开刑讯室，进入洗手间，花蔓痛哭不已。原来，老刀发现联络员叛变后，意识到自己已经暴露，花蔓也被人怀疑。为了保护花蔓，老刀将计就计，请示上级后，让花蔓抓捕自己，以欲擒故纵为由骗过中山武和河野等人。再说林海等人全歼鬼子也找不到李翠，大旗杆把在罗家镇开妓院的老鸨张妈，林海向张妈询问李翠的下落。张妈告诉林海，活着的都在这里，死的被扔到后山喂狼。林海赶忙向后山跑去，翻遍所有的尸体，还是没有李翠，林海和张黑风心急如焚。得救后的张妈告诉林海，四周都是鬼子的军营，天亮后鬼子将会成群结队的来，林海要在此等鬼子们的到来。护送走这些可怜的慰安妇之后，林海等人化妆成日本兵守株待兔。吉四儿等人发现果然来了一队日军，大约有二三十人，这二三十个鬼子进入院子，把枪支集中放在外面，准备寻欢作乐，突然枪声四起，猝不及防的鬼子纷纷倒地。枪声引来了更多的日军，游击队陷入包围之中。战斗异常艰苦，大家的子弹全部打光，林海要掩护大家撤离。千钧一发之际，李翠领着一队骑兵赶来支援。原来，李翠杀死几个日本兵之后，和李杏慌忙逃跑，路上遇到李杏的父亲，也就是鼎鼎有名的大刀会大当家震三江李善元，震三江听闻日本兵抓了李杏，立马带人前来报仇，这才正好救下了林海等人。林海担心万彩虹的安全，要到沙河探探究竟，李汉涛不同意林海独自行动。林海只好到外面转转散心恰好遇到震三江，震三江告诉林海，自己为了弟兄们的安全自己一直委曲求全，不和日本人正面冲突。震三江的话让林海明白了自己作为游击队队长的职责，他放弃了个人英雄主义式的做法。

第36集

　　再说花蔓洗清嫌疑之后，以抗联可能在南城活动为由让日军把侦测车全部调往那里。随后，花蔓把老刀被捕的消息向上级汇报后回到审讯室，恰好中山武和河野都不在。花蔓支走士兵之后，看到老刀备受摧残的惨状，痛哭不已。花蔓告诉老刀上级指示让他招供，老刀意识到上级想借此弄清日本军队的部署情况，同挖出潜入内部的珊瑚。老刀提醒花蔓，此时一定要把自己当成她的敌人，只有这样才可能更好地保护她自己。河野告诉鹰司凉子，老刀已经招供，那人就是大名鼎鼎的老刀，花蔓故作吃惊。河野向鹰司凉子和中山武解说老刀交代的反攻计划，计划中抗联找准日军的薄弱防线，准备借道蒙古进入伊勒呼里山，控制乌玛后进攻沙河。河野想将计就计，让抗联延续计划，而自己则在伊勒呼里山派一支部队封锁抗联的去路，在沙河五县秘密部署驻军就可以一举歼灭抗联部队。中山武怀疑老刀故意提供假情报，河野告诉中山武，已经让特工核实此消息的真实性，何况正面不缺少守备的力量，花蔓这才知道关东军的王牌军全部聚集于此。中山武安排监视鹰司凉子的宫本终于有所发现，鹰司凉子最近经常关顾一处民宅。中山武让宫本领着自己一探究竟，中山武发现这里只是鹰司凉子的脱身之所，让宫本不要惊动鹰司凉子。吉四儿终于从昏迷中醒了过来，林海带着游击队其他成员离开震三江的山寨潜回沙河。临近沙河，大旗杆发现城门口戒备森严，正在发愁时，受万彩虹安排等了多天的宋管家亲自把他们接进城。林海见到万彩虹就询问老刀的下落，得知在防守森严的沙河监狱。林海想到震三江的话，决定听从李汉涛的意见，准备放弃营救老刀的计划。李汉涛看到林海在慢慢成长，很是欣慰。李汉涛发现林海最近几天除了喝酒就是蒙头睡觉，他知道林海心中痛苦，想借此排解忧愁，就没有派人喊他。张明凡要找出敌特珊瑚，他决定从负责伊勒呼里山和乌玛军事交通站的刘山和接收苏维埃赠与武器的王虎查起。河野告诉鹰司凉子，抗联那边传来消息，他们接收了一批物资，并探听到张明凡派人成立了一个交通站，消息得到证实，河野决定让鹰司凉子立即处决老刀。河野的目的在于以此激怒抗联，促成他们按照原来的计划行事。花蔓走在路上，想到老刀曾经说过的话，想到老刀为了掩护自己做出的牺牲，泪流满面的花蔓决心不辜负老刀的期望。突然，花蔓发现中山武派人跟踪自己，对中山武痛恨不已。