第7集

　　国民党军委会很快发出了命令，通缉吉鸿昌。吉鸿昌得知卢葆华可能被蓝衣社抓住后，更加担心她的处境。卢葆华在西北军旧军官杨廷福家做家庭教师，以此养活她的表姑。不想杨家出了大事：儿子被日本人绑架，逼杨廷福投日。卢葆华本想离开，秦飞根据情报，以卢葆华表姑的安危要挟，要她重回蓝衣社。卢葆华本不愿，得知吉鸿昌没有死，于是决定重回蓝衣社。吉鸿昌设下陷阱抓住秦飞，要求他放回卢葆华。秦飞乘此机会，将卢葆华送回吉鸿昌身边。彭国桢发来电报，称已经率领起义官兵到了泰山，加入冯玉祥的麾下。可是粮饷不足，处境困难。吉鸿昌西北军军官当中发起抗日募捐，却遭到冷遇。

第8集

　　吉鸿昌只好以女儿摆满月酒的名义召集众军官，吉鸿昌与众军官一夜豪赌，赢得巨额资金。第二天他就启程去泰山觐见冯玉祥，一是为彭国桢旅送军费，二就是与冯玉祥共谋抗日大计。杨廷富很快与茂川秀见了面。茂川秀料到吉鸿昌很快就要到泰山见冯玉祥。就要挟杨廷福先一步到泰山，中伤诬陷吉鸿昌。此时控制山东的是西北军旧将韩复榘，一贯在山东自成一体，与中央若即若离。杨廷福告诉冯玉祥，吉鸿昌此来是带着钱的，他大骂冯玉祥不抗日，还想要带走彭国桢旅。胡红霞在街上遇到杨廷福的夫人倩兮，得知杨廷福去了山东，心生怀疑，倩兮被日本人监视，神色不安，更令胡红霞疑惑。

第9集

　　因为杨廷福的诬陷，吉鸿昌和冯玉祥产生误会。吉鸿昌被关了起来，彭国桢劝吉鸿昌先离开，吉鸿昌绝不答应。胡红霞怀疑杨廷福就是造谣之人，特意去找倩兮，发现杨家果然出了问题。日本人眼看阴谋败露，派人来接走倩兮。胡红霞及时出现将她救回了自己家中。倩兮感激下终于说出实情。秦飞确定杨廷福做了汉奸，打算将杨廷福抓走，寺内介却救走了杨廷福。冯玉祥与吉鸿昌终于冰释前嫌，两人坦诚相见，制定共同抗日的计划。倩兮独自跟踪卢葆华，眼看倩兮就要戳破卢葆华的身份，中途被蓝衣社抓走。在济南，刘建权来见韩复榘，韩复榘满腹狐疑。