第31集

　　水家上下一派喜庆的气氛，水西安和廖秋月只等着明天婚礼的举行。而贺江山得知秋月马上要结婚的消息，气冲冲跑到了水家，看到水西安和秋月正在亲热，醋意大发，说要和水西安去外面好好聊聊。贺江山先是告诉水西安自己有替党国查处贪腐官员的权力，然后霸道地说自己喜欢秋月，让水西安退出，水西安嘲笑贺江山的想法幼稚，贺江山终于说出了自己和秋月发生过男女关系的实情。桃花跑进了水家，听秋月说两人去了城墙，赶紧追了出去。此时的水西安，和贺江山说他只懂得爱自己，以前发生过什么他根本不在意，秋月的未来只有他才能给予幸福。两人越说越僵动起手来，贺江山不是水西安的对手，无赖似的捡起枪对准了水西安。就在此时，桃花和秋月及时赶到阻止了贺江山。秋月冷静地说要和贺江山单独聊聊。贺江山认为自己混出了一些名堂，然而他的纠缠早让秋月不胜其烦，她说等自己和水西安结婚以后会给贺江山一个交代，转身离开。廖秋月打算坦然地告诉水西安自己曾经和贺江山之间发生过什么，但水西安却打断了她，直言过去的事情自己不在乎，只在乎真挚的感情，秋月大为感动。水西安大婚在即，庞局长却动着自己的心思，让白耀祖和自己一起去参加，原因是知道了贺江山来头大，打算要巴结贺江山。水西安看了名单上庞和白耀祖，大为不满也只好将就着。桃花劝说贺江山别去参加婚礼，两人不欢而散。婚礼如常，贺江山阴着一张脸也来了，水西安大度地给他让了进去，暗地里吩咐几个弟兄盯着贺江山，防他闹事。桃花也在担心搅局，坐到了贺江山旁边。此时的白耀祖猛然想起当年自己陷害秋月差一点儿把两人枪毙的事，贺江山正是他曾经的仇家，如坐针毡。婚礼热闹地进行，贺江山的表情越来越阴郁，心里也是直欲滴血一般，桃花不停地在旁劝慰。水西安和秋月大大方方地来敬酒，贺江山一言不发，想起过去的往事，转身离开了婚礼现场。贺江山去井边拼命绞水，发泄着心中的郁闷。婚礼结束后，秋月如约来到城墙，贺江山发狂一样要杀死秋月，秋月却早看淡了生死，她要主动跳下城墙，省得愧疚于水西安。贺江山又拼命拉住秋月，而这时，秋月告诉了贺江山另一件事，当年他们两人竟然有了孩子，被秋月寄养在别人家里，但贺江山无论如何恳求，秋月也不肯说出寄养在哪儿。

第32集

　　贺江山听说自己有了孩子，跪地拼命地哀求秋月，说只见孩子一眼，还发誓说以后绝不再打扰秋月和水西安两人。洞房花烛夜，水西安和秋月各自诉说着自己的幸福，从青梅竹马的小时候，到长大后分开再相见，不觉情意绵绵。而城墙上的贺江山，回想起当初和秋月的一切，既感到无比难过，又为自己有了孩子而高兴，各种情绪掺杂在一起，睡倒在了城墙上。秋月履行了自己的诺言，带着贺江山去看孩子。贺江山装作买东西，终于见到了已经五岁的儿子，骨肉相亲，心里激动不已，但表面上只能强作镇定，一转身间，心里百感交集。贺江山的心系在了孩子身上，满眼泪光的独自离开。桃花已经成了水天年的副手，帮着水天年把面粉厂打理得井井有条，但水天年却有着心事，和冯管家商议一定要给桃花再找个人家。乘着桃花带着蛋蛋来，水天年再次劝慰桃花，但桃花仍然不为所动，只说这样的事情要等缘分。然而所有人都不知道的是，廖春风正带着郭晓月和他们的女儿赶往西安城。转眼间春风离开水车巷已经有十年，近乡情更怯，一路上他猜测着这些人的下落，猜测桃花是否还在，是否已经嫁人。廖春风和郭晓月这次是一起调来西安工作，两口子也回忆起过去的往事。桃花带着蛋蛋走在水车巷，给他解释什么叫缘分。西安此时已是风声鹤唳，东北沦陷，蒋介石要来西安督战剿共，水西安作为军人，对国家未来的形势忧心忡忡。廖春风开着车，一路风尘仆仆地进了西安城，没想到的是，此时桃花、水西安、秋月带着蛋蛋正在城门边儿，春风的车差一点儿撞到了自己的亲生儿子。一家人这样见面了，桃花激动异常，而廖春风根本不知道自己还有个亲生儿子，一下子就懵了。当桃花见到郭晓月带着她和春风的女儿草草，人仿佛从天堂堕入了地狱。而廖春风的尴尬被忽然到来的贺江山打破了，他现在叫贺同，已经是西安情报站的站长，此行是专门来接廖春风两口子去情报站的。廖春风人离开了，桃花只是面无表情地要水西安帮她搬出廖家，她打算重新住在冯家。此时的廖春风已是戴笠钦点的西安站副站长，特批夫妻二人在一起从事情报工作，贺江山在站里开了全体会议来欢迎他。此时的桃花在廖家默默地收拾东西，对廖春风的爱和恨一起涌上了心头。贺江山把廖春风单独找来，以私事的名义询问他和桃花结婚当晚到底发生了什么，廖春风无法把自己杀死了贺桂奇的事情告诉贺江山，郁闷不已。

第33集

　　廖春风心里带着对桃花深深的愧疚，贺江山的指责他无言以对，既无法吐露自己是贺家杀父仇人的事实，又解释不清为什么离开西安以后自己音讯全无。贺江山的追问下，廖春风只好搪塞说自己和郭晓月走到一起是因为彼此有共同信仰，而且他决定找桃花好好谈一谈。而水车巷里桃花正在搬家，腾出了廖宅。车上，廖春风心事重重地和郭晓月说着话，他说自己压要没想到桃花等了自己十年，也没想到自己还有个儿子，廖春风不知道该怎么面对这一切。回到了廖宅，春风正碰见桃花搬家，他说要桃花住在廖家自己搬走，桃花把钥匙扔给了他，说让他告诉廖举人的在天之灵，自己升官发财娶了老婆。廖春风领着郭晓月和女儿草草，一家人闷闷不乐地住进了廖宅。水天年痛恨廖春风抛妻弃子十年的作为，心里替桃花的以后着急。廖春风心情复杂，在院子和屋子里转着，想起以前的往事。水天年气冲冲地跑到廖宅，痛骂廖春风忘恩负义，要他和桃花一起过，否则就滚出水车巷，春风有苦难言。桃花郁闷，跑到贺江山那里，兄妹两个一起喝酒，酒到醉处，贺江山奇怪桃花为什么不恨廖春风，桃花说自己是真爱他，所以恨不起来，这一下又勾起了贺江山对秋月的心事，兄妹两个是一样的痴情种，酒至酣处，痛哭起来。半夜里，心事重重的廖春风睡不着，郭晓月起来劝说，廖春风不肯离开西安，说这里是战场。桃花兄妹两个还在喝酒，都醉得不行，又是唱又是闹。桃花忽然说要给父亲贺桂奇烧纸，让贺江山写字他好烧给贺桂奇。水车巷的冯家两口子也替桃花发愁，冯管家说桃花应该是大房，晓月是二房，想到桃花的性格也是容忍不了，终究只是说说。桃花兄妹两个喝醉了酒，在屋里一起给贺桂奇烧纸，贺江山伏地痛哭，说至今也找不到杀父仇人，自己太丢人了，桃花却在酒醉痛哭中说出了实情，她说丢人的是自己，早知道谁是凶手却不能报仇，贺江山红了眼拼命追问，桃花情仇纠结间，告诉贺江山兄妹两个的杀父仇人就是廖春风。廖春风躺在床上，想起十年前的一幕幕往事，不知道未来应该怎样。终于得知杀父仇人真相的贺江山，提枪就要去杀廖春风，桃花抱住贺江山的腿哀求也无济于事，桃花死抱着不放，直到说起他为了秋月不去杀水西安的时候，贺江山才一时气馁，仇人就在眼前仇却不能说报就报，贺江山也是感到无力。

第34集

　　贺江山垂下了枪口，桃花告诉贺江山，自己说出真相是心痛他一直愧疚于此事，而且自己说出来以后觉得完全释放了。水西安和秋月也在说着廖春风回来这件事，秋月左右为难，现在郭明月和桃花都是她嫂子，两个孩子都是她侄儿，她不知道该怎么面对，秋月也心怀复杂，同时还心痛她的哥哥。天将黎明，贺江山再次想起杀父之仇，拿着枪去找廖春风，而同时，贺江山的性格桃花也很清楚，她意识到了大事不好，要去截住贺江山。贺江山怒气冲冲地去找廖春风，桃花半夜给他拦下，但是劝阻不住，贺江山反将桃花打晕。贺江山闯进廖宅，醒来的桃花再次将他挡住，苦劝之下贺江山终于作罢。而此时胡思乱想的廖春风，被一个可怕的噩梦惊醒，他梦见贺江山闯进自己的房间，对准自己开了枪。郭晓月跟着醒过来，安慰廖春风重新睡下。桃花一夜未眠，想着过去的一件件往事，爱恨情仇让她苦苦纠结。一大早桃花起来，送给贺江山一封信，随后自己上了城墙，打算跳下去一了百了，又想着儿子而犹豫不决。廖春风和郭晓月一大早去了冯家，春风最信任冯管家，打算把女儿草草交给冯婶来带，两口子一方面因为桃花的事对廖春风生着气，另一面又实在心痛廖家的孙女，到底还是答应了廖春风。贺江山拿到了桃花的信，信中桃花对廖春风难以取舍，爱恨的纠葛让她萌生死意，桃花叮嘱贺江山帮着照看蛋蛋，说自己再也不回来了。贺江山立刻调动所有手下，全城寻找桃花。而桃花漫无目的地走了一阵，左思右想，终于在一座小桥上跳进河中。廖春风一家三口来到廖举人的坟前，告慰廖举人的在天之灵，春风和郭晓月正在烧纸，遍寻桃花不见的贺江山开着车一路颠簸地赶来，告诉廖春风桃花不见了，廖春风也记挂着桃花的安危，扔下妻子和女儿和贺江山到处找，在水家吃了水天年的闭门羹，廖春风又想到了观音庙。而桃花这时茫然地从只有及膝深的河水中站起，痛哭为什么死也这么难。桃花在酒馆里喝得酩酊大醉，忽而想到要去尼姑庵出家，脚步踉跄地在城中四处瞎逛，睡倒在了一家妓院门前。妓院的老鸨和下人见她姿色漂亮，动了歪心思，打算把桃花卖个好价钱。

第35集

　　妓院里的老鸨兴冲冲地去看桃花，醉酒不醒的桃花一歪头，老鸨一眼把她认了出来，连忙喝斥手下把门锁好，她要去找贺江山报信去。贺江山正在布置蒋介石来西安的防卫，听到这个消息会也不开了，跟着老鸨就来到了妓院，此时的桃花已经醒了酒正在大吵大闹，从门缝里看到贺江山来了，索性锁住门坐在桌前化起了妆，还声称贺江山耽搁了她接客。贺江山心头火起，一脚踹开了房门。桃花却不依不饶地不肯离开妓院，贺江山情急打了桃花一记耳光，桃花手拿剪刀泪流满面，说自己去寻死死不成，不在意当着自己亲哥哥的面溅他一身血，反正廖春风要是死了她也活不成。贺江山被逼无奈跪地恳求，桃花却要他发誓不杀廖春风，贺江山无奈下只好发了重誓。兄妹两个这才偷偷离开妓院。水家和冯家两家人正在担心桃花的安危，桃花一个人大大咧咧地回来了，弄得众人一场虚惊。廖春风和郭晓月聊着蒋介石坐镇西安剿共的事，春风不觉忧虑起来。而此时的中国已是外难将至，西安的学生四处游行募捐，号召民众抗日。桃花受到感染，回家把金砖都翻了出来，打算留给冯管家一块，冯管家却说也跟着捐了，桃花郑重地点了点头。桃花堵住募捐的学生队伍，把金砖都放进了募捐箱，又拗不住学生们让她说几句的恳求，站在大街上一阵慷慨激昂的抗日言论，把周围人听得热血沸腾，此时站在街边的廖春风和水西安两家人也是深受感染。水西安在师部得知了西北军和东北军打算实行兵谏的绝密消息，却只能在秋月的询问下严守秘密。军统西北站也对抗日形势很敏感，但包括贺江山和郭晓月在内的多数人却坚持着攘外必先安内的布署。水西安知道兵谏是掉脑袋的冒险营生，把桃花和全家人都聚在一起吃一顿饭，叮嘱一番权做告别，把大家弄得莫名其妙。秋月追出去，水西安只说他要做的事情比天都大。廖秋月想着水西安白天的举动，放心不下。而桃花也是心神不宁，黑牛这里正动着自己的心思，来到桃花门前又不敢惊动她，恰好被桃花发现，她叫上黑牛一起出去，正碰到来找她的廖秋月，三人一起上了西安的城墙，只见一队队的军人开进了西安城。他们不知道的是，一次改变中国命运，震惊了世界的兵谏发生了。