第1集

　　1942年7月，由于山东鲁州工委内部出现内奸，日军对共产党潜伏在鲁州的地下党员进行了疯狂的抓捕。与此同时，八路军也袭击了日军的火车，目标正是日军司令官畑俊六，然而行动遭遇了惨重的失败，三十名战士中，只有一人带着日军准备实行的半人马计划的残片生还。虽然八路军不知道半人马计划的内容，却知道中村淳雄是执行人，于是决定利用潜伏在敌人内部代号037的地下党员好好活动一下。日军驻山东司令部特高课长山本一郎也向日军宪兵司令中村淳雄介绍了八路军的这次袭击。中村淳雄宣称畑俊六行程的情报泄露是日本的耻辱。随后派人将所有特高课的人都包围了起来，要抓出是谁走漏了风声。所有特高课的人都将眼神指向了日军宪兵别动队队长李哲生这个汉奸，李哲生心中一慌，连忙宣称还有周启明知道行程。他认定周启明才是最大的嫌疑人。周启明正是我党敌工部的地下工作者，他的代号就是037。时间回溯到前一天晚上，周启明在烟花之地与一群日军大打出手，将众多日军打翻在地，他被送到医院之后依然不肯罢休，引得护士们纷纷对他感到恶心，而其中一名护士也是我党的外围情报人员王韵婷，还与周启明撞在了一起。中村淳雄将周启明带到司令部大厅，山本一郎立刻拿枪指着周启明的脑袋称他就是内奸。然而周启明并没有被他的突然发难吓倒，反而很从容的轻易化解了过去。山本一郎表示凌晨时候他们截获了秘密点播，随后畑俊六的专列就被炸了，一定是有内奸泄露情报。周启明自称不知道畑俊六的专车被炸，且他当时已经因为大打架被抓了起来。山本一郎却称周启明完全可以传递给同党，周启明极力为自己辩解，日军也却是没有任何证据。因为其实这一切都是周启明的计策，他故意大闹日军俱乐部与日军打架受伤，随后借和王韵婷相撞的时机将情报放在了她口袋里，由在场的另一名特工趁机从她的口袋中取走了情报，而且情报上还写明了让地下党五小时以后再发，一切计划天衣无缝，纵使日军充满怀疑，最终也没有抓到他任何的把柄。但山本一郎却还是以他是中国人的理由步步相逼。周启明只得掏枪准备自杀来证明。因为他知道中村淳雄肯定会阻拦他的行动，最终周启明顺利过关。八路军拍了侯叔来和周启明接头，侯叔发了一条寻人启事，记者徐桂花敏锐的意识到这是地下党的接头暗号，随后拍下了侯叔的背影。夜里，周启明请了李哲生喝酒，从他口中探听消息。他意识到李哲生大概是知道了037的存在，所以决定一定要在晚上除掉他。然而在他埋伏在李哲生车旁的时候，却被王韵婷发现了，王韵婷并不知道他的身份，他随时可能暴露，情急之下只得强吻了王韵婷掩护自己，随后匆匆赶往下一个埋伏地点，不过李哲生却在路上被另一个人轻松杀死了，让周启明扑了个空。原来杀死李哲生的正是国民党的特工，他们还接到命令要求他们尽快除掉中村淳雄，以免他勾引国民党军队的吴文龙部队叛变。次日一早，周启明得到了李哲生身死的消息，中村淳雄表示他通过寻人启事已经确定了反日组织会在观雨亭会面，让周启明带队去埋伏。并表示周启明将成为别动队的队长。而另一侯叔并不知道自己已经暴露，而是继续按照计划前往约定地点碰面。而国民党也通过眼线发现了做便车出发的中村淳雄，准备尽全力剿灭他，一场牵扯多方的大戏即将在松山公园上演。周启明遇到一名算卦先生，灵机一动，让他去给侯叔算命。但中村淳雄却分析出了算卦先生应该只是路过。此时侯叔准备离开，中村淳雄连忙叫人下车跟上去。此时侯叔开始快跑，山本一郎命人快速追赶，中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，急忙下车，正好进入了国民党狙击手的瞄准镜中。

第2集

　　侯叔意识到自己暴露了，连忙逃离日军的包围圈，山本一郎立刻带人追赶。中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，只得亲身下车，却没想到刚好被早就埋伏下来的国民党狙击手的瞄准。机会难逢，国民党特务立刻一枪穿透了中村淳雄的胸膛，随后与日军爆发了激烈的枪战，山本一郎连忙命人护送着身负重伤的中村淳雄乘车逃离，并亲自带领日军大部队追捕国民党特工。双方猛烈开火，国民党损失惨重。另一方面，作为别动队队长的周启明一边派手下汉奸去追捕侯叔，一边则亲自暗中保护侯叔，他偷偷一枪打死了抓住侯叔汉奸赵四，侯叔匆匆逃离。却没想到刚好被另一名手下看到周启明杀人，还要亲自带他去见中村淳雄，周启明没有办法，只好靠着自己矫健的身手将这名手下也杀了。国民党特工们且战且退终于混入了人群之中，山本一郎失去目标，只好下令封城。山本一郎与周启明唇枪舌战了一番，还把那个算命先生也抓了起来，先前与周启明接头的地下党员店主也被捕了。不过店主伪装的非常到位，山本一郎亲自审讯也没有发现异常，只好把他们都放了，唯有算命先生被留了下来。算命先生立刻吓得腿都软了，哭求山本一郎放过。此时周启明来到审讯室，在他的劝说下，终于释放了算命先生。被狙击枪打中的中村淳雄被送到医院取出了子弹，侥幸保住了性命。医院里，王韵婷向另一名同是地下党员的男一声提议请求上级批准他们趁机干掉中村淳雄。医生却让她听从组织安排，不要莽撞，并告诉她现在需要做的是与一名卖豆腐的小贩接头。周启明来到医院看望中村淳雄，他提出打伏击的是一群织业特工，手法很干净，并将他那两名手下的死亡原因，安在了侯叔的头上，趁机宣称共产党接头是假，暗杀是真，希望靠此扰乱中村淳雄的判断，但中村淳雄却老辣的判断出，两伙人不过是凑巧到了一起，他不会放松对卧底的追查，直言日军内部肯定有卧底，并叫周启明不要再参与此事。夜里，周启明新官上任，与别动队的头头脑脑一起吃饭。被释放的算命先生战战兢兢回家的时候却不小心若怒了一名叫黑三的地痞，幸好被记者徐桂花救下。此时喝醉的周启明刚好路过，吓跑了黑三。算命先生谢过周启明之后，还偷偷告诉他其实自己是为仁和公馆的日本人工作的。周启明心中对这个算命先生钱仁轩感到好笑，因为仁和公馆根本是日军参谋部，哪来什么特高课。不过他还是察觉到这个人冒充汉奸主动接近自己，肯定有什么目的，决定不动声色，继续观察。现在他最迫切想知道的是上级到底要和他联络什么事。国民党特工得到周启明的身份资料，发现他的父母都死于日军飞机的轰炸，按道理周启明不该为日军卖命才是，因此对周启明的身份又有了更多的猜测。侯叔决定利用第二套方案继续进行第二次接头，而周启明通过日军的财政支出，敏锐地判断出日军正在执行一个非常秘密的行动，正当他思考如何获知行动内容的时候，忽然得知共产党联络员在月亮泉公园现身了。他匆匆赶到现场，此时公园里已经打了起来，乱作一团，更有一个人被汉奸和日军打伤抓获了。山本一郎将此事告诉了中村淳雄，两人打算以此人为诱饵让更多的同党上钩。周启明火急火燎地赶来医院，却正好又和王韵婷撞到了一起。两人彼此看不过眼，相互讽刺了一番。王韵婷子在街边与卖豆腐小贩接上了头。原来上级交给她的任务竟然是让她去主动接近周启明，套取情报。王韵婷心里不情愿，但也只能接受命令。

第3集

　　黑三自从上次被周启明吓跑之后一直怀恨在心，偷偷跟踪周启明伺机报复，然而周启明非常轻易地发现了他，并让巡逻的警察将他和同伙都抓了起来，不过周启明只是吓唬了两人一番就放了他们。随后，周启明来到和吴婶约好见曹丽华的地方，为了避免麻烦他故意装出一副醉酒的模样，行为乖张做作，果然吓跑了曹丽华。正当他离开的时候，王韵婷却刚好看到了他。王韵婷接到组织上的任务故意接近周启明，虽然心里很不情愿，但还是主动上去打了招呼。周启明有心捉弄，便带着她一起去吃猪大肠。王韵婷忍着恶心，勉强吃了几口。周启明提出如果两人做了朋友，他天天带王韵婷来吃，他自己倒是吃的开心。王韵婷没有办法，只得在心中默念组织上的命令来麻痹自己，流着泪吃了下去。吴婶气冲冲地回到四合院里，愤怒得骂了周启明几句，刚巧周启明此时回来，他好好向吴婶道歉，但吴婶并不理他，卖文具的沈穆之成了周启明的新邻居，两人也算认识，寒暄了几句。不过周启明并不放心，回到自己的房间后自己检查了一番。沈穆之的热情让周启明提高了警惕，他觉得这个人是冲着自己来的。八路军得到老侯被抓的消息，准备组织营救行动，徐桂花在报社接到一封密信，她知道自己必须全力营救，但也必须无功而返。因为她正是日本人打入我军内部的间谍。她迅速召集了鲁中地下党制定了营救计划，王韵婷也接到了任务，让她设法将目标送入抢救室中。夜里，一位老农模样的人来到医院里，周启明让医生带他跟着自己，并将他们护送到了日军严密把守的病房之中。与此同事，王韵婷转支走了其他护士，在老侯的药里做了手脚，而国民党特务也在此时来到了医院，准备再次刺杀中村淳雄。正当王韵婷要给老侯用药的时候，日军发现了国民党特务的行踪。不过这一切都在中村淳雄的计划之内。山本一郎来到老侯的病房逼问到底是谁和他接头，此时老侯的药效发作，王韵婷正好把责任推在了山本一郎身上。医生在王云韵婷的劝说下通过日本人同意，立刻带人将老侯送入了抢救室里。而刚才老农此时突然坐了起来。鲁中工委准备假扮救护人员潜入医院，不过这一切早就被徐桂花告诉了中村淳雄。中村淳雄暗下埋伏，激战一触即发。伴随徐桂花执行任务的同志并不知道，前方等待他们的不是胜利，而是死亡。潜伏的日军特务突然开枪，枪声惊动了医院里所有人。我党同志虽然努力奋战，然而在早已埋伏好的日军面前，根本无法阻挡。此时营救行动显然失败了，但王韵婷最担心的是她给老侯打的那一针，如果长时间无法补充葡萄糖，他会有生命危险。王韵婷支走了医生，随后连忙给老侯输上了葡萄糖。此时激战仍在继续，医院乱作一团。山本一郎派人来监视老侯，不过王韵婷机智的利用混乱的枪战现场摆脱了对方。她冒着枪林弹雨，无畏凶险地推着老侯来到了应急通道随后匆匆离开，最先来到医院的扮演生病老农的同志此时发现了她的行动，立刻赶往接应。但日军已经闯入了应急通道，与在通道接应的我地下党战士同归于尽，老侯也中了一枪，床被推出了通道外。扮演老农的同志立刻就走了老侯，躲了起来。老侯身负重伤，在看到了信物之后，他拼尽全力把自己的任务告诉了扮演农民的同志。除了通知037查清半人马计划之外，还有北关的祥瑞衣帽行孙掌柜这条新的交通线，随后壮烈牺牲。战斗结束之后，日军非常愤怒，他们确定医院内部有一个共党的奸细。所以对整个医院进行了排查。中村淳雄提起有个护士受伤了，不过周启明帮她含糊了过去。