第19集

　　付东篱收到密函，在境内间谍组织成员配合下，拿到了催眠药物，准备对陈冬生实施“催眠术”。陈冬生端起了茶杯……　　付东篱获悉催眠没有得到有价值信息，马上找到了陈冬生采取了补救措施。　　杜二鸣通过银行按揭在奉阳最高档别墅区购买了一幢别墅，告诉了农村老父亲城里买了一幢大房子。他对陈月娇也不再忍让，寻机大发雷霆，并着手对别墅进行装修。正在这时，接到了“神秘女人”电话。航天所张主任对杜二鸣进行了善意提醒。　　此时已向对方提供了120航天技术核心资料，和“神秘女人”坐了一起。打电话给李奇玛，又到售楼处、银行退房未果，接着找到了贺涛，回到家中拿走了陈月娇手表、首饰来到了典当行……

第20集

　　陈月娇要参加同学聚会，不见了自己饰物。杜二鸣向陈月娇作了合理解释，并对于自己近期对月娇态度做了道歉。　　接到了贺涛电话，接着编造理由向付东篱借款。彷徨、痛苦万分之下，拿起了电话打给了航天所张主任。　　那名神秘女人对杜二鸣提出了进一步要求，杜二鸣向陈冬生表达了强烈要求参加“121”课题组愿望和理由。　　付东篱对于杜二鸣借款一事心存疑虑，决定借款给杜二鸣。贺涛找到杜二鸣，向其转达了付东篱好意，不料被杜二鸣拒绝，进一步确定这里另有隐情。　　付东篱收到了自己已经暴露密函，思索着这种可能性。随即试探性玩了一场游戏：甩掉了跟踪陈冬生、摆脱了杨小帆……

第21集

　　付东篱来到陈月娇家把U盘连接杜二鸣电脑上……通过系统恢复付东篱查阅到了“月色撩人”发给杜二鸣电子邮件暗衬马力德又玩双线游戏……　　二十世纪八十年代中期付东篱正假日岛度假已退休特维学校老校长找到了……　　付东篱到了南斯岛进入了特立尔咨询公司付东篱遇到特维学校校友兰妮彼此诉说着各自“经历”……们谈话被人窃听……　　借工作之便伺机打开了CEO怀特电脑……开始跟踪兰妮并窃听了兰妮和怀特谈话……兰妮和怀特有着特殊关系　　注意到“工作人员不得入内”密室遭到了怀特先生训斥同时发现怀特送给兰妮一条项链……　　马力德也来到了南斯岛注意到了付东篱并向兰妮布置了任务……　　兰妮到首饰店和一名外籍女子交换了项链付东篱一路跟踪那名女子到地下车库被那名女子用车门突然撞倒那名女子用手枪对准了……