第1季第13集　铁轨陷阱

　　Coulson和他的团队坚持不懈地追踪「千里眼」（Clairvoyant）。Coulson、Ward、Simmons等人登上了一辆神秘的列车，Ward假扮列车员，而Coulson和Simmons假扮一对父女。他们很快意识到这辆列车前方到站是……死亡！正如此前新闻提到的那样，漫画界的泰山北斗Stan Lee将亲自在本集中亮相。

第1季第14集　大溪地

　　为了救Skye，Coulson决定向对手发动攻击。他还邀请Ward过去的训练官John Garrett（Bill Paxton）来帮助自己。Coulson很快发现了自己生活中的惊人真相……还有神盾局的惊人秘密。

第1季第15集　魅惑

　　能够轻易魅惑他人的女妖精Lorelei（Elena Satine）从仙宫逃到地球，Coulson和他的团队面对致命威胁。与Lorelei缠斗了很长时间的仙宫女战士Sif（Jaimie Alexander）奉Odin之命来地球救援Coulson的团队并将Lorelei缉捕归案。