第21集

　　皇浦雪在送王旭回来的途中晕倒过去，皇浦秀为了救病危的妹妹和孩子使出浑身解术，但皇浦雪生下王旭的儿子后离开了人世。王旭从姜邯赞那里听到了皇浦雪的死讯，伤心欲绝的他决定跟随皇浦雪而去。成宗因妹妹的死而感到难过，文和王后劝他把皇浦雪的儿子王顺带回宫里抚养。

第22集

　　成宗派人去崇德宫带回王顺，皇浦秀表示成宗已经抢走了自己的儿子和妹妹，自己再也不会被他抢走任何东西。993年，受金致阳的令带着商团的沙诃问、沙逸罗兄妹发现了契丹的大部队正向着高丽。沙诃问、沙逸罗兄妹急忙把这一消息告诉了明福宫，皇浦秀为了把这个事情禀告朝廷而来到了开京。同一时刻，姜邯赞为了说服成宗把王顺还给王旭也来到了开京。

第23集

　　高丽的尹誓安的部队在契丹军的诱人作战下惨败，逗留在太州的徐熙的部队来不及防守，从而陷入了危机。正当徐熙和姜邯赞死守战地的时候，皇浦秀和金致阳以及康兆带领的明福宫的兵士们为了拯救徐熙的部队，开始攻打契丹的后援部队。

第24集

　　在皇浦秀一行的攻打下，契丹决定与高丽朝廷进行会谈，高丽派李蒙识去谈判。不料李蒙识被契丹带来80万大军的谎言而吓倒，急忙回到西京。徐熙和皇浦秀担心成宗被李蒙识的报告而做出错误的判断，于是也急忙出发去西京。成宗听到李蒙识的报告后，开始动心要把西京以北的领土割给契丹。皇浦秀坚决主张不能割地，但成宗却责备随意开战的皇浦秀。

第25集

　　皇浦秀反对给契丹割去领土，被成宗关进了大牢。随后赶到的徐熙说服成宗，获得了再次与契丹谈判的机会，成宗还下令放皇浦秀去安戎镇。正在太州与契丹军对峙的姜邯赞发现了契丹的兵力正秘密移动，于是向燕州城出发