第10集

　　劳累过度的周恩来发烧晕倒在地上，毛泽东得到消息，立即指示周恩来休息三天。在反击国民党特务破坏的活动中，公安人员抓获一对美国间谍，但在调查中发现他们与我国知识分子交往甚密，并且朝鲜战争爆发后，他们的思想已经有了转变。周恩来认为通过教育，可以使他们成为被中国政府改造好的美国间谍，毛泽东赞同这一观点，下达指示。周恩来赞扬邓小平在西南的土改、剿匪、政权建设以及恢复发展生产工作都做得很出色，特别是和平解放了西藏。习仲勋到西花厅向周恩来汇报自己下基层的收获，并制定了“整顿提高，重点发展，提高质量，稳步前进”的16字方针。

第11集

　　潜伏在中南海的李克，全盘交代了自己是美国情报机关派遣过来的、要在中国培植“第三势力”的美国间谍。　　周秉德即将上初中，临行前，周恩来特意叮嘱周秉德要好好学习，实现成为一名优秀教师的梦想。　　朝韩宣布停战，双方在板门店签署了《朝鲜停战协定》。毛泽东最终决定将毛岸英的遗骸安葬在朝鲜的中国人民志愿军烈士陵园。　　李克的妹妹提出想到北京看望李克，她的申请被拒绝。周恩来考虑到李克的表现，认为可以根据国际法规和我国有关政策，特批李克的妹妹到北京探亲。　　陈毅从上海调到中央任副总理。习仲勋从基层回到中央任国务院秘书长。

第12集

　　毛泽东指示加快原子弹研究进程，即使再难、再穷、再苦，也要把原子弹搞出来。　　万隆会议召开在即，中华人民共和国受邀参加，“国民政府”则被排斥在外。毛泽东决定由周恩来亲自挂帅，陈毅陪同前往万隆出席亚非会议。泰国总理与其高级顾问桑·帕他努泰商议，借万隆会议的机会，与邻邦中国搞好关系。　　蒋介石派出的特务在“克什米尔公主号”飞机停留香港之际安放了炸弹。周恩来事先接到缅甸总理吴努的邀请，临时改乘其他航班前往缅甸。　　“克什米尔公主号”起飞后爆炸，机上的外交人员遇难。周恩来听到消息后悲痛万分，指出我们只有努力开好会议，彻底粉碎蒋介石的阴谋，让中华人民共和国的旗帜高高飘扬在亚非会议的上空，烈士们的鲜血才不会白流。　　蒋介石派出大特务叶翔之与28名敢死队员潜入万隆，企图破坏中国代表团参加万隆会议，目标直指周恩来。