第36集 倚天屠龙　不翼而飞

　　一日，无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见敏之影踪，无忌极为愤怒，为敏恶毒行为恨之入骨；忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将敏杀掉为她报仇。无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为芷若驱毒。无忌替若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。赵敏飘流数天被渔民救起，见伤渐愈便向各人告辞回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。　　无忌等毒伤已驱离开荒岛，回归中土时遇见周颠，并得知韦一笑下落不明，於是留下义父及芷若前往丐帮查探。宋青书因为芷若失踪而闷闷不乐，经常醉酒闹事，一日被丐帮陈友谅救走，才得以保命。友谅拿出芷若的铁指环威胁青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，青书担心若安危，无奈答应。 

第37集 不肖弟子　弑杀同门

　　俞岱巖收到消息得知青书被掳，连日赶至丐帮查探究竟，怎料眼见青书欲施暴周芷若的场面，俞大怒，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从後将俞击毙，并推说青书是杀人凶手，青书身负弑师叔之罪名，唯有听从友谅之摆布。　　无忌与周颠追探丐帮时，发现赵敏行踪，忌紧追之并大责其心狠手辣，敏不承认，并说一切皆是芷若所为，忌听後半信半疑，迷惑不已，欲回客栈问过究竟，却发现谢逊与芷若双双失踪。陈友谅密谋毒害武当，以杀俞岱巖事威胁青书赴武当向众人下毒，青书无奈答允。远桥见爱子久未见归，下山寻之。另一方面，无忌担心青翼蝠王被丐帮所困，於是与敏前往救韦，但却发现俞之屍体，敏机灵知此乃陷阱，叫忌即逃，却被远桥见到，以为无忌是杀人凶手，敏为救忌打晕远桥，带他离开。

第38集 大逆不道　落药武当

　　无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味；赵敏理解无忌心底里的真爱是自己，却碍於身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。　　无忌追查真凶，亲见丐帮帮主史文龙，并将韦蝠王救出。得悉宋青书是杀俞的凶手，义父及芷若亦落在他们手中；原来整件事皆由陈友谅策划，谅与成昆份属师徒，二人合谋利用丐帮以达独霸天下的目的。远桥带俞之骨灰回武当，并向三丰陈述一切，三丰不信忌之为人会杀师。此时青书回来，发觉其行径有异，於是以计试探之；远桥得知青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可以终於下不了手，将他放走。　　青书负伤，把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；友谅等进来见众人倒下来，大喜。但三丰武功高强，乘势制服文龙，惜谅与青书逃脱。