第10集

　　光海解救盲人老头，却好奇着明明是盲人但可以只凭声音就能观相，盲人告诫光海他的敌人是主上，只有活到最后朝鲜才能解开灾难。光海回到宫中向宣祖认错，文武百官向主上求情让光海复位。光海对天发誓为了改革将忍耐一切痛苦。另一方面，淑容娘娘的死因查明，医馆畏罪自尽。

第11集

　　王兄挥刀向光海砍去，金佳姬射箭刺伤王兄手臂，光海拉着金佳姬的手迅速逃离。王兄不罢休，命令继续寻找。金佳姬不理解，平日里如此爱的兄弟两人，却互相杀害。金道致路过看到光海金佳姬相拥而生气，金佳姬极力解释产生口角。另一方面，临海君和光海君关系更加破裂，不是你死，就是我亡。

第12集

　　宣祖接到密诏，朝鲜军被日军攻陷全军覆没。光海不敢相信短短两个小时就全军覆没。宣祖决定处罚大臣前先拿出对策。宣祖认为拯救朝鲜，暴雨还是先躲为妙。宣祖决定播迁，各大臣们聚集一起商议。金道致得知王播迁，令人寒心。光海面圣苦苦相求，指责父亲怎么能因为倭寇进犯就弃百姓而去。光海不死心决定向父亲要世子之位，想留在王宫里死守到底。