第34集

　　胡蓉自知无法获得Lisa的信任，刘子光再次提出想办法去接近Lisa，胡蓉考虑之后同意了。卓力出狱后，偶遇街坊邻居温小雪，怦然心动；李建国蜜月归来，从贝小帅口中问出了刘子光的行踪，来到金碧辉煌求老战友帮忙介绍工作，当上了金碧辉煌的烧烤师。刘子光密会李建国，二人商议合力帮助胡蓉完成任务。韩进得知此事，约见刘子光和李建国，让李建国撤离。但李建国作为退伍军人，列举出诸多优势，说服了韩进。刘子光表示要接近Lisa，需要李建国帮忙，并提出了一个计划。警方安排小白在李建国身边做帮厨，让李建国配合警方行动，决不可贸然行事。

第35集

　　为了安全起见，Lisa吩咐梅姐，进行天使的交易时，金碧辉煌将停业盘点。刘子光发现到Lisa在便笺本上画了一些东西，但撕掉了便笺纸。他悄悄拿走了有拓痕的便笺，拓写出清晰的翅膀图案，在消防通道将拓片交给了胡蓉。二人刚准备离开，却被梅姐撞见。两人声称恋爱幽会，试图搪塞梅姐。梅姐逼楚菲菲交出来手里的东西，楚菲菲坚称是肉麻情书。梅姐试图硬夺便笺纸，却被刘子光抢过一口吃下。梅姐没有证据，但为了证实恋情，她安排这对情侣共处一室、共度春宵。胡蓉和刘子光明白是试探，只能假戏真做，深情携手、步入浴室。梅姐看着监控，相信了两人的恋情。Lisa突然来电，让梅洁和刘小光陪她去见一个重要的客户。

第36集

　　S专案组紧急与T国警方联系，试图求证与Lisa密会的男子身份，并严密监视着金碧辉煌。 梅洁想带小飞出去办事，但小飞强忍毒瘾，身体虚弱。梅姐只好带楚菲菲来到了一处偏僻建筑，电话指挥楚菲菲从建筑内取出了一千万美金。S专案组推断出了便笺上的信息，即一千万美金兑换五十千克天使，交易时间是下周一；T国警方也证实了神秘男子正是毒贩托尼。S专案组决定在下周一交易时，围剿金碧辉煌。聂万峰得知托尼来到江北，重新反思是谁出卖公海毒贩聚会的信息给国际刑警。虎哥担心托尼会牵连聂万峰，聂万峰却淡定表示：托尼眼中的桑帛，就是刘子光。