第37集

　　伊敏被带回了唐家，彩儿前去医院请求姐姐兰儿的帮助，在兰儿的帮助下伊敏成功脱离危险。彩儿借机告知了自己抗日的事情，小夏也把自己恢复记忆的事全盘托出。小夏对张昆的行为逐渐开始了怀疑。余炎宝带着涂怀志来到唐家，要求其不能关门歇业，悬挂南京政府的旗帜，被唐爷严正拒绝。美谷子开始怀疑伊敏给唐家大小姐兰儿所救，派出特高科的人前往监控搜查。唐爷让彩儿前去市政府找余炎宝，希望能释放张昆母亲，但余炎宝也无能为力，拒绝了彩儿等人的请求。在去的路上，小夏巧遇丁处长和张昆在执行围剿一处军统存放炸药据点的任务，张昆怀疑有陷阱，建议行动取消，美谷子赶到，行动立即执行，落入到了精心设置的陷阱，美谷子险些被炸，幸亏张昆所救。张昆彻底获得了美谷子的信任。而其实这个陷阱，是张昆所专门设置。

第38集

　　美谷子欲全面控制张昆，让其“为我所用”，计划把张昆母亲送往南京，而张昆母亲得知是因为自己的原因害得张昆投敌，成为了卖国贼汉奸走狗，认为是自己拖累了儿子，留下告别信，欣然赴死。

第39集

　　张昆母亲自杀后，张昆彻底和小夏等人“决裂”，而其实张昆得知有人在监视自己，故意刺激小夏。唐爷应邀出席在上海宴会厅的活动，张昆和丁处长被派出维持秩序。唐爷的到来，打破了涂怀志意图粉饰上海经济一片大好的行为。小夏也前往上海饭店，给予了日本人一个警告，张昆趁机和小夏、彩儿会面，商量除掉万恶不赦的美谷子。彩儿劝说张昆和小夏不能因为仇恨蒙蔽了双眼，小夏答应复仇后愿意加入共产党的队伍。朱正明等人通过电台传递情报的事情被美谷子等人察觉，严密监控了上海地下党的行为。小夏和伊敏等人为了除掉颇有心计的美谷子，多次刺杀了日本军国分子，如上海经济委员会伊藤三郎等人，故意刺激美谷子，让其暴躁，再利用其暴躁及毫无方向找到下手除掉她的机会。