第13集

　　井川因为重心在重镇上海的经济，特把抓捕上海的反日分子和军统等的工作交给了山田介二，山田抓捕了大量的反日分子，并进行严刑拷打。一时引起了上海滩人心惶惶。上海军统一名行动组副组长何明见被抓，经不过刑讯逼供，招出了大量军统人员，军统上海招到了毁灭性打击。张昆和伊敏得到命令必须除掉此人，挽回上海军统的组织。伊敏和张昆根据军统的暗号，在岩五巷找到了线索。因为伊敏常来唐家找小夏，都误会了两人的关系，大嫂水月极力撮合。

第14集

　　张昆和伊敏联合其它军统在演武巷设局对何明见进行围剿，张昆极力邀请小夏帮忙，但是小夏以不杀中国人为由拒绝了。夜晚，张昆和小夏行动，中了山田介二的圈套，围剿何明见并未成功。同时，幸亏小夏及时出手相救，几人才得以脱身。山田介二下令通过何明见引诱出军统和神秘刀客。井川又开始重启日中联合商会，涂怀志和日本人联合起来控制上海的经济。正义的商人来找到唐爷，希望其能出头帮忙。其女婿涂怀志极力反对，欲被唐爷赶出唐家。

第15集

　　余炎宝因为被告知有机会升任市政府秘书处处长，没有辞去政府工作，两人搬离了唐家。张昆找到了小夏，再次请求小夏帮忙除掉何明见，同时希望能让小夏逐渐的向军统靠近，但小夏再次以不杀中国人为由拒绝。重庆方面因为怀疑张昆等上海军统的能力，也派出了一个杀手杜静云前来对叛逃军统的何明见进行刺杀。山田介二设局，欲在墓地对军统和神秘杀手再次进行围剿。彩儿因为伊敏多次找小夏吃醋，同时小夏经不住伊敏的请求，同意这一次去帮忙除掉这个大汉奸，但前提是不会和军统有任何瓜葛，只有张昆、伊敏两人合作。