第1集

　　1935年4月，云南军阀聂玉珩在云贵交界的洛泽河畔，伏击红军侦察队。因寡不敌众，红军侦察队全部牺牲。这一幕被躲在一旁想要刺杀聂玉珩而报杀父之仇的聂九看在眼里。红军侦察队长临终前将一支藏有情报的怀表托付给他。聂九刺杀失败，被聂玉珩部队一路追杀，走投无路之际，只好跳进洛泽河，逐步小队举枪乱射，聂久生死未明。聂玉珩一边向中央军索要军饷，一边焦急等待着抓捕小分队的消息。国民党复兴社地方主任白汝樵也准备亲自主持剿共事宜，其手下处长李卓抓到三名我党情报人员。情报员关正河被捕前，销毁了文件并发出情报组已暴露的消息。红军主力部队得到兆阳关情报组暴露的电报，部队首长将这一消息和之前先遣侦察队突然失踪联系在一起，因事关重大，立即派团长薛济同去营救被俘人员。李卓以我情报员关正河的家人为要挟，迫其吐露情报。 当地军阀马万山一边壮大自己的势力，一边抓老百姓冒充红军应付“剿共”。郝梦来，滑溜两人在河岸边翻找溺死之人的财务，此人正是大难不死的聂九，刚脱虎口，三人就被马万山的保安队抓了。薛济同等人进入兆阳关城，和交通员张金根接上了头，为救出被捕同志计议。 聂九与郝梦来、滑溜被关在监狱里，聂九寻机杀了狱卒，并将所有被抓来冒充红军的百姓都放走了。郝梦来、滑溜跟着聂九逃跑，却又被抓回来。马万山得知此事，准备枪毙聂九。

第2集

　　在马万山家担任管家一职的崔有才是党中央安插的秘密情报员，这日他来到表面是药铺的联络点与薛济同秘密接头，薛济同托崔有才打探被抓的情报三人组的消息以便于营救工作的进行。牢中正在逼供聂九的保安队成员被马万山手下的林参谋呵斥住，聂九误以为林参谋是聂玉珩的人，对聂玉珩破口大骂，林参谋得知了聂九的身份并报告了马万山，因近年来聂玉珩与马万山在利益上偶有冲突，马万山对聂玉珩意见很大，林参谋知道聂九与聂玉珩有血仇之恨，于是向马万山提议借聂九之手在商务宴会上除掉聂玉珩，之后再螳螂捕蝉，黄雀在后，法办聂九。马万山亲自款待聂九，提出想助聂九报仇，聂九明知马万山并非善类，但是一心想要报仇的他早已将自己的生死置之度外，于是爽快的与马万山达成合作，同时提出释放郝梦来和顺溜的要求，并向马万山借钱带两人吃饭。崔有才考虑周全建议马万山邀请复兴社社长李卓参加商务酒会，马万山同意后，崔有才来到复兴社送请柬，却被李卓不屑的拒绝。李卓对于关正和誓死不屈的样子，用其妻儿作为威胁，逼迫关正和交代情报，从复兴社出来的崔有才碰巧看到了被李卓带来的关正和的妻儿，意识到了形势的急，立刻赶往药店通知薛济同，同时将拿到的复兴社内部地图交与他。关正和在见到妻儿后无奈屈服，说出了了上级命令自己三天后去商务宴会接头的情报，李卓立即命人找马万山家周边的地图以及宴会请柬，打算亲自前往，马万山手下保安队的成员以为聂九大有来头，纷纷一改之前嚣张态度，对聂九毕恭毕敬，郝梦来与滑溜也在心里对聂九刮目相看，聂九带两人到酒楼吃饭，郝梦来因之前常常赊账，被拦在门外，随即又因聂九而扬眉吐气，享受了一次雅间待遇，两人认定聂九为大哥，欲从此追随聂九。薛济同等人得知李卓要去宴会找党中央派来的情报工作者，连夜商议要在两方见面前想办法除掉李卓。

第3集

　　聂九随郝梦来和滑溜来到滑溜家中，由于滑溜靠做白事谋生，所以简陋的家中四处摆满了纸人、花圈等，聂九看到摆设的遗照问起滑溜，滑溜讲起自己奶奶的故事。聂九拒绝了他们二人的好意，打算明日只身前往马府，说明日是自己三叔聂玉珩的忌日，郝梦来二人误以为聂九与聂玉珩感情深厚，私下商量替聂九尽孝心，做纸人和花圈明日送到马府。聂九环顾四周，父母被聂玉珩追杀的情景重现眼前，一股恨意又涌上了聂九的心头。白汝樵给李卓下达密电，指定让关正和去宴会接头，待目标出现立即抓捕，李卓命手下暂时先应下关正和的一切要求。次日一早，聂九匆匆赶往马府，被林参谋暂时安置在偏厅，等候自己的通知。郝梦来和滑溜在聂九离开后也抓紧时间写吊丧之言，还将聂玉珩名字写错，随后赶忙抬着东西去往马府。一心想要在马万山宴会上抢风头的聂玉珩并不知道马万山机缘巧合与聂九联手，就等待他自寻死路。李卓来牢中将关正和带走，梳洗换装后一同前往宴会，叮嘱其不要耍花招。而另一边薛济同带着神枪手全海准备充分后也提前赶往马府周围埋伏，马万山和几名富商待曼舒到后一同到院中，几路人马各怀心事奔赴这场鸿门宴。由于关正和也并不知道自己与对方的接头暗号，因此并不能一眼确定谁是中央派来接头的同志，曼舒不断地试探与自己搭话的人，但并未如愿找到关正和。此时林参谋也将聂九放出，并把枪交与他，叮嘱他务必一枪击中。郝梦来和滑溜被兵拦在门外，于是就地哭丧，最终被拿枪吓走。马万山对于聂玉珩的再三挑衅表现得不甚在意，因为他已经准备好看一场好戏。薛济同从望远镜中认出拿扇子的曼舒正是自己多年好友沈忆萍，猜测她就是上级派来与关正和接头的人。曼舒注意到同样在寻找什么的关正和，主动上前对暗号，但是关正和却一脸茫然，就在此时，神枪手全海找到了狙击关正和的最佳时机，正欲射击时，推着餐车的聂九不小心撞到了曼舒，打断了曼舒与关正和的谈话，聂九认出曼舒正是自己所认识的忆萍，但是对方却转身匆匆离去。聂九又看到了席中的聂玉珩，拔枪还未摁下扳机，枪声已响，原来是全海对关正和开了枪，李卓等人均以为关正和是被聂九所杀，李卓下令带走聂九，被马万山拦下，两人均态度强硬，最终聂九被马万山扣下，李卓回到复兴社就将情况报告白汝樵。滑溜和郝梦来听到府内传出枪声后躲在远处角落，随后看到聂九被抓走，又碰巧看到了准备离开的薛济同二人，隐隐觉得其中必有牵连，于是郝梦来独自跟踪薛济同。马万山对于聂九的行为暴跳如雷，林参谋提议将计就计把聂九的共党身份坐实，自导自演一场戏，找人假扮共党劫狱，将聂九带出城后神不知鬼不觉的解决掉。沈忆萍下车后正要进门，意外的被薛济同叫住，随后向薛济同打听聂九是否为自己人，薛济同对这一事情也并不了解，两人约定次日到中药铺详谈。郝梦来半路拦下薛济同，以为薛济同和聂九都是红军，埋怨薛济同让聂九背黑锅，薛济同并不相信郝梦来的话，知道郝梦来掏出聂九曾交给自己的怀表，薛济同一眼认出这是藏有情报的怀表，于是答应救出聂九，并用大洋换下郝梦来手中的怀表。