城市猎人冴羽獠,察觉近来猫眼咖啡厅的老板海怪有点反常,看似好像在发呆,中午时分又会很开心地出门。原来海怪是和传说中的“幸福女孩”在公园见面,据说只要遇见她,就能得到幸福。獠觉得有所怀疑,便和香莹跟踪女孩。
冴羽獠决定再展开城市猎人的工作后,委托人高畑马上来请他帮忙。高畑15年前接受过心脏移植手术,很想感谢捐器官给他的捐赠者家属,因此一直寻找对方的下落。某一天在路上碰见一名女子绫音,高畑的心脏马上反应很大。他怀疑绫音就是心脏捐赠者的家属,因此想拜托獠帮自己调查。