第40集

　　刘七带人再来北郊站咄咄逼人，齐林忍辱帮其擦皮鞋。齐林以永鑫张大帅的名头召来刘七，当众羞辱后并将其杀害。三元与齐林夜晚谈心，齐林再次谈起情感问题。为爱情齐林当场翻脸，三元感觉愧对梦竹决定放弃结婚。齐林回到梦竹身边，真情告白让佳人感动不已。

第41集

　　军统派遣代表来上海，希望能将工会收归己用。梁兴义不愿革命果实被窃取，拒绝了徐世昭与王辅的提议。梦竹不愿与齐林纠缠于儿女情长，劝他能够遵从本心真正加入共产党。永鑫公司决定与徐世昭合作，听从国民政府安排清除共产党。张万霖诱骗齐林去请严华，假意赔罪实为拿人。严华信任兄弟落入陷阱，齐林的无知将断送兄弟的性命。

第42集

　　皮六暗中跟随永鑫头目，亲眼目睹严华被枪杀。齐林害怕被人知晓自己的作为，竟亲手将皮六和美人杀害。陆昱晟再次约见三元，好意提醒劝其离开。永鑫公司召集人手，霍天洪与兄弟二人做战前动员。工会整体被屠杀，梁兴义侥幸逃过劫难。三元与众兄弟带梁兴义往龙凤茶楼避难，黑白无常赶来要人。教头与小阿俏出面阻挡永鑫众人搜查，并与黑白无常交手。