第34集

　　徐世昭临走送永鑫礼物，陆昱晟会意一山不容二虎。日本人也盯上清璸铁卷，欲以战养战侵占中华。美人对拐爷施美人计，拐爷投降讲出关于铁卷秘密。美人误将鸡汤洒在铁卷上，意外显示出铁卷上的文字。老初根据铁卷藏头诗，和拐爷一起破解出藏宝地。陆昱晟突然来访大杂院，想要从三元口中打探消息。

第35集

　　陆昱晟突然来访大杂院，三元无意讲出工会要武装起义。陆昱晟立刻通知徐世昭和两位哥哥，为保住永鑫陆昱晟只能出卖三元。沈青山劫持三元，逼其讲出铁卷秘密。沈青山欲带走三元却被霍顿截胡，三元告诉霍顿宝藏在莫干山，希望霍顿能阻止沈青山。陆昱晟把武装行动消息告诉李宝章将军，挑拨之计被识破。梦竹和三元监狱互换衣服，三元带伊莎去阻止霍顿寻宝。

第36集

　　美慧和霍顿担心饭菜有毒都互相谦让起来，双方寒暄之后四散。三元和伊莎也来到客栈，美慧发现后半夜刺杀三元结果被擒住。三元打算用美慧换霍顿，没曾想美慧狠心下令开枪，霍顿和沈青山都死在乱枪之下。霍顿临死将伊莎托付给三元，三元逃出去之后找到了宝藏的位置，他也发现美慧在跟踪。美慧进入洞内却遭遇乱箭机关，她的队伍伤亡惨重，却只发现一口无用的棺材。